Fidelity Investments - Oversikt, historie, investeringsdrift

Fidelity Investments er et privateid investeringsforvaltningsselskap som ble etablert i 1946 som et aksjeselskap. Fidelity tilbyr nå en rekke tjenester, inkludert fondsdistribusjon og investeringsrådgivning, formueforvaltning Privat formueforvaltning Privat formueforvaltning er en investeringspraksis som involverer finansiell planlegging, skatteforvaltning, eiendomsbeskyttelse og andre finansielle tjenester for høyverdige individer (HNWI) eller akkreditert investorer. Private formueforvaltere skaper et nært samarbeid med velstående klienter for å bidra til å bygge en portefølje som oppnår klientens økonomiske mål. , livsforsikring, pensjonstjenester og gjennomføring og klarering av verdipapirer. Den forvalter egenkapital Aksjeandel Aksjeandel (også kjent som aksjeeierkapital) er en konto i et selskap 'balanse som består av aksjekapital pluss beholdt inntjening. Det representerer også restverdien av eiendeler minus gjeld. Ved å omorganisere den opprinnelige regnskapsligningen får vi Aksjeandel = Eiendeler - Gjeld, renteinntekt og balanserte aksjefond Gjensidig fond Et aksjefond er en pool av penger samlet inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer . Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem for individuelle investorer, virksomheter, finansielle rådgivere og institusjonelle investorer.vi får aksjonærers egenkapital = eiendeler - gjeld, fast inntekt og balanserte verdipapirfond. Fond Et aksjefond er en mengde penger som samles inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem for individuelle investorer, virksomheter, finansielle rådgivere og institusjonelle investorer.vi får aksjonærers egenkapital = eiendeler - gjeld, fast inntekt og balanserte verdipapirfond. Fond Et aksjefond er en mengde penger som samles inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem for individuelle investorer, virksomheter, finansielle rådgivere og institusjonelle investorer.og fordeler og avveininger av å investere i dem for individuelle investorer, virksomheter, finansielle rådgivere og institusjonelle investorer.og fordeler og avveininger ved å investere i dem for individuelle investorer, virksomheter, finansielle rådgivere og institusjonelle investorer.

Basert i Boston, Massachusetts, er det et av de største investeringsforvaltningsselskapene i USA, med over 26 millioner kunder, $ 6,5 billioner i totale kundeaktiver og mer enn $ 2,4 billioner i globale eiendeler under forvaltning.

Fidelity Investments er basert i Boston, MABoston Skyline og Financial District

Historien om Fidelity Investments

Fidelity Fund ble opprettet i 1930, et år etter aksjemarkedskrasj i 1929 og før den store depresjonen i 1933. Fondet fortsatte å operere til 1943 da det ble kjøpt opp av Boston-baserte advokat Edward C. Johnson II. På den tiden rapporterte fondet eiendeler under forvaltning til en verdi av 3 millioner dollar. I 1946 grunnla Johnson II Fidelity Management and Research Company, nå Fidelity Investments, for å tjene som investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Da han drev fondet, var Johnsons mål å kjøpe aksjer med potensial for vekst, og ikke nødvendigvis blue-chip aksjer.

Investering i spekulative aksjer

Tidlig på 1950-tallet hyret Johnson Gerry Tsai, en ung innvandrer fra Shanghai, Kina, for å hjelpe ham med å drive Fidelity Fund som aksjeanalytiker. Tsai startet med å kjøpe spekulative aksjer som Xerox og Polaroid. Hans imponerende ytelse i aksjemarkedet fikk ham berømmelse blant investorene, og på 10 år vokste Gai fondets forvaltningskapital til over $ 1 milliard. Da fondet opplevde høy vekst, hentet Johnson II sønnen Ned Johnson III til å forvalte det nyopprettede Trend Fund. Johnson III, utdannet ved Harvard University, utvidet fondet til å bli et av de beste vekstfondene i USA innen 1965.

Aggressiv vekstperiode

USA opplevde økonomisk vekst på 1960-tallet, og det samme gjorde Fidelity Fund. Fondet benyttet muligheten til å utvide seg til andre sektorer ved å etablere andre datterselskaper. Noen av disse datterselskapene inkluderer Magellan Fund (fond) i 1962, FMR Investment Management Services Inc. (bedriftspensjonsplaner) i 1964, Fidelity Keogh Plan (pensjonsplan for selvstendig næringsdrivende) i 1967, Fidelity International (utenlandske investeringer) i 1968, og Fidelity Service Company (interne kundekontoer) i 1969.

Johnson III overtar etter Johnson II som administrerende direktør og president

I 1972 steg Johnson III til å bli president for Fidelity Investments, en stilling som hans far tidligere hadde. Han overtok ledelsen i en tid da markedene var turbulente, og investorene gikk over til sikrere investeringer. Fidelity Investments eiendeler gikk ned med 30% til 3 milliarder dollar i løpet av de to første årene av Neds ledelse. Som svar vendte Ned seg til pengemarkedet ved å etablere Fidelity Daily Income Trust (FIDIT). Fondet var det første som tilbød sjekkskriving, og kunder hadde også godt av å ha samme likviditet som å spare kontoer. Ned ble president og administrerende direktør i Fidelity Investments i 1977 da faren pensjonerte seg. Han fungerte i disse stillingene frem til 2014, da datteren hans, Abby Johnson, overtok selskapets ledelse.

Fidelity Investments Operations

Fidelity Investments driver flere virksomheter, hvor de viktigste er fond og meglingstjenester. Verdipapirfondets divisjon består av tre divisjoner - aksje-, høyinntekts- og rentedivisjon. Selskapet driver Fidelity Contrafund, det største ikke-indekserte aksjefondet i USA, med over 107,4 milliarder dollar i eiendeler. Fidelity Investments eier også Fidelity Magellan, som på et tidspunkt ble administrert av tidligere administrerende direktør og president Ned Johnson. Fidelity Magellan forvalter eiendeler på totalt 15,5 milliarder dollar.

Fidelity Investments Brokerage Services

Bortsett fra verdipapirfond, driver Fidelity Investments også et meglerfirma som betjener kunder på over 140 steder i USA. Selskapet lanserte først en rabattmeglingstjeneste i 1978 da regjeringen avskaffet megleroppdrag i fast rente i 1975. Fidelity tilbyr meglertjenester gjennom datterselskapet National Financial Services LLC. Datterselskapet samarbeider med meglerforhandlere, registrerte investeringsrådgivere og verdipapirforetak for å tilby megleravregning, back office-støtte og programvareprodukter for finansielle tjenestefirmaer. Per 30. september 2015 rapporterte National Financial over 5 billioner dollar i forvaltningskapital.

Fidelity Investments Pensjonsplan Tjenester

Fidelity Investments tilbyr 401 (K) pensjonstjenestetjenester gjennom datterselskapet Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS). Datterselskapet noterte over 1,4 billioner dollar i eiendeler under administrasjon og 32 milliarder dollar i innskuddsbaserte eiendeler per 30. september 2015. Bortsett fra pensjonsplanlegging, tilbyr PWIS også lagerplanadministrasjon, journalføringstjenester, pensjonsadministrasjon og helse- og velferdsplanadministrasjon. .

Fidelity Investments Donor-Advised Fund

Fidelity Investments driver også Fidelity Charitable, det første kommersielle givervurderte fondet. Fondet ble opprettet i 1991, og vokste senere til å bli den største veldedige organisasjonen ved donasjoner fra publikum. Givere tjener interesse i sine investeringer i fondet til fordelingen er gitt til mottakerne. De fleste givere foretrekker donorrådede midler fordi de kan gi mer til veldedighet og tjene renter før donasjonen blir gitt til mottakerne.

Fidelity Investments Management

Siden Fidelity Investments er en familiebedrift, ble selskapet ledet av medlemmer av Johnson-familien siden oppstarten. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson er nåværende styreleder, president og administrerende direktør i Fidelity Investments. Abby ble president og administrerende direktør i 2014 og styreleder i 2016, etter at faren, Ned Johnson, trakk seg fra aktiv tjeneste. Hun begynte i Fidelity i 1988 som analytiker og porteføljeforvalter før hun ble ledende i Fidelity Management and Research i 1997.

Per 20. mars 2013 hadde Johnsons en eierandel på 49% i selskapet. Abby eier anslagsvis 24,5% av selskapets aksjer og viser en nettoverdi på 20 milliarder dollar per januar 2018. Hun administrerer over 45 000 ansatte globalt, og alle administrerende direktører i Fidelitys datterselskaper rapporterer til henne.

Artikkel kilde: //www.fidelity.com/

Relatert lesing

Finance er en ledende leverandør av kurs i finansiell modellering for fagpersoner innen investeringsforskning. For å hjelpe deg med å fremme karrieren din, sjekk ut disse tilleggsressursene nedenfor:

  • Porteføljestyring Karriere Porteføljeforvalter Porteføljeforvaltere administrerer investeringsporteføljer ved hjelp av en seks-trinns porteføljestyringsprosess. Lær nøyaktig hva en porteføljeforvalter gjør i denne guiden. Porteføljeforvaltere er fagpersoner som forvalter investeringsporteføljer, med mål om å oppnå sine kunders investeringsmål.
  • Aksjeforskning Karriereoversikt Aksjeforskningsoversikt Aksjeforskere er ansvarlige for å produsere analyser, anbefalinger og rapporter om investeringsmuligheter som investeringsbanker, institusjoner eller deres kunder kan være interessert i. Aksjeforskningsdivisjonen er en gruppe analytikere og tilknyttede selskaper. Denne oversiktsveiledningen for egenkapitalforskning
  • Nøkkelspillere på kapitalmarkedene Nøkkelspillere på kapitalmarkedene I denne artikkelen gir vi en generell oversikt over nøkkelaktørene og deres respektive roller i kapitalmarkedene. Kapitalmarkedene består av to typer markeder: primær og sekundær. Denne guiden vil gi en oversikt over alle de store selskapene og karriereene i kapitalmarkedene.
  • Financial Modelling Analyst Certification FMVA® Certification Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari

Siste innlegg