Momentum Investing - Strategier og typer Momentum Investing

Momentum investering er en investeringsstrategi Stock Investment Strategies Stock investeringsstrategier gjelder de forskjellige typer aksjeinvesteringer. Disse strategiene er nemlig verdi, vekst og indeksinvestering. Strategien en investor velger påvirkes av en rekke faktorer, som investorens økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse. rettet mot kjøp av verdipapirer Omsettbare verdipapirer Omsettelige verdipapirer er ubegrensede kortsiktige finansielle instrumenter som utstedes enten for aksjepapirer eller for gjeldspapirer fra et børsnotert selskap. Det utstedende selskapet lager disse instrumentene for det uttrykkelige formålet med å skaffe midler for å finansiere forretningsaktiviteter og utvidelse. som har vist en oppadgående kursutvikling eller kortsalg av verdipapirer som har vist en nedadgående trend.Hovedbegrunnelsen bak momentum investering er at når en trend er godt etablert, vil den sannsynligvis fortsette.

Momentum Investing

Det er ingen konsensus blant økonomer og finanspersoner Topp økonomisertifiseringer Liste over de beste finanssertifiseringene. Få en oversikt over de beste økonomiske sertifiseringene for fagfolk over hele verden som arbeider i feltet. Denne guiden sammenligner de 6 beste programmene for å bli en sertifisert finansanalytiker fra ulike programleverandører som CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA angående gyldigheten av en momentum investeringsstrategi. Økonomer prøver å forklare effekten av momentuminvesteringer ved hjelp av teorien om effektivt marked.

En hypotese sier at investorer har en betydelig risiko når de implementerer en momentum investeringsstrategi. Potensielt høy avkastning er belønningen som motvirker den risikoen. En annen hypotese antyder at momentum som investorer utnytter atferdsmessige svakheter hos andre investorer, for eksempel tendensen til å "følge flokken", også kjent som "flokkmentalitetsforstyrrelse".

Kjennetegn ved Momentum Investing

Momentum investering er strengt tatt en teknisk handelsstrategi. I motsetning til grunnleggende eller verdiinvestorer, er ikke momentum investorer opptatt av selskapets operasjonelle ytelse. Momentum-investorer bruker tekniske indikatorer på analysen av et verdipapir for å identifisere trender og måle styrken til trenden - med andre ord for å bestemme nivået på prismomentet i markedet.

Momentum-investorer søker også å analysere, forstå og om mulig forutse atferden til andre investorer i markedet. Bevissthet om atferdsmessige forstyrrelser og investorens følelser kan forbedre effektiviteten til en momentum investeringsstrategi.

Tekniske analyseverktøy i Momentum Trading

Teknisk analyse er det viktigste referansepunktet for momentuminvestorer. Siden handelsmenn bruker betydelig tid på å prøve å bestemme styrken til trender i aktiva priser, er kunnskap om viktige tekniske indikatorer avgjørende for vellykket gjennomføring av en momentum trading strategi.

Følgende er noen av de tekniske indikatorene som oftest brukes i momentumhandel:

1. Trendlinjer

Trendlinjer er et grunnleggende teknisk analyseverktøy for å overvåke prisbevegelser. Det trekkes en trendlinje mellom to påfølgende punkter i et prisdiagram. Hvis den resulterende linjen skråner oppover, indikerer det at det er en positiv, bullish trend, og en investor kan kjøpe aksjer. Hvis den resulterende linjen går nedover, er trenden negativ eller baisse, og salgssalg er indikert som den mest sannsynlige lønnsomme posisjonen å innta.

støtte nivå trendlinje i momentum investeringKilde: wikicommons.com

2. Glidende gjennomsnitt

En glidende gjennomsnittslinje gjør det mulig for handelsmenn å identifisere den rådende trenden, samtidig som de eliminerer mye av markedets "støy" som kommer fra små, ubetydelige prissvingninger. Når et verdipapirs pris konsekvent holder seg på eller over et glidende gjennomsnitt, indikerer det eksistensen av en opptrend. En nedadgående trend reflekteres vanligvis i et diagram ved at prisen opprettholder en posisjon på eller under et valgt glidende gjennomsnitt.

Glidende gjennomsnittlig momentumKilde: wikicommons.com

3. Stokastisk oscillator

Den stokastiske oscillatoren sammenligner en eiendels siste sluttkurs med prisene over en spesifisert tidsperiode. Når sluttkursen er nær det høyeste av prisområdet for tidsperioden, er trenden positiv. Når sluttkursen er nær lav, indikerer dette en nedadgående trend.

Stokastiske oscillatorverdier varierer fra 0 til 100. Høyere tall over 50 indikerer en styrket opptrend. Lavere tall, under 50, indikerer en nedadgående trend som får fart. Imidlertid indikerer en oscillatoravlesning under 20 oversolgte forhold i et marked som kan føre til at markedet vender opp. På samme måte indikerer målinger over 80 overkjøpte forhold og potensialet for en bearish reversering.

Investering i stokastisk oscillatormomentKilde: vimeo.com

4. Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)

Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en veldig populær momentumindikator og en som vanligvis anses som mindre tilbøyelig til å produsere falske signaler enn den stokastiske oscillatoren. ADX brukes til å bestemme (A) eksistensen av en trend og (B) styrken til en trend. Det gjør det ved å beregne utvidelsen (eller sammentrekningen) av et verdipapirs prisklasse over en spesifisert tidsperiode.

ADX-verdier varierer fra 0 til 100. Verdier under 25 (noen handelsmenn bruker 20 i stedet for 25) indikerer et spennende eller retningsløst marked der det ikke eksisterer noen klar trend. En avlesning over 25 indikerer eksistensen av en trend, og høyere avlesninger utover det nivået indikerer en sterkere trend. Med andre ord indikerer en ADX-avlesning på 40 en sterkere trend enn en ADX-avlesning på 30.

Handlere ser også etter avvik mellom prisbevegelse og ADX som et tegn på avtagende eller svekkende momentum. Hvis prisen gjør en ny høy, men ADX ikke når en ny høy avlesning, er det bearish avvik fra ADX fra prisen. På den andre enden av skalaen, hvis prisen faller til en ny lav, men ADX ikke ser en ny lav avlesning, representerer det en bullish avvik fra ADX fra prisen.

Andre populære momentum investeringsindikatorer inkluderer konvergensdivergens (MACD) Moving Average MACD Oscillator - Teknisk analyse MACD Oscillator brukes til å undersøke konvergens og divergens på kort sikt. MACD Oscillator er en tokantet teknisk indikator ved at den tilbyr handelsfolk og analytikere muligheten til å følge trender i markedet, samt måle fremdriften i prisendringer. indikator og relativ styrkeindeks (RSI).

Hvordan Momentum Investing fungerer

Handlere som benytter en momentum-investeringsstrategi, ser på å tjene på å kjøpe eller selge korte verdipapirer når de er sterkt trendende - dvs. når prisaksjonen er høy. Høy fart fremgår av at prisene går frem eller faller over et bredt spekter på relativt kort tid. Markeder med høyt momentum viser vanligvis også økt volatilitet.

Momentum investering er vanligvis kortsiktig investering, ettersom handelsmenn bare ønsker å fange en del av prisbevegelsen i en trend. Et momentum med investering utfolder seg som følger:

  1. En handelsmann bruker tekniske indikatorer som trendlinjer, glidende gjennomsnitt og spesifikke momentumindikatorer som ADX for å identifisere eksistensen av en trend.
  2. Etter hvert som trenden får fart - styrker - tar den næringsdrivende en markedsposisjon i retning av trenden (kjøpe en opptrend; selge en nedtrend).
  3. Når trendens momentum viser tegn til svekkelse, for eksempel en avvik mellom prisaksjon og bevegelse av momentumindikatorer som MACD eller RSI, ser den næringsdrivende ut av sin posisjon (forhåpentligvis med fortjeneste), før en faktisk trend reversering.

Flere finansressurser

Vi håper du har hatt glede av å lese Finanss forklaring på investeringskraft. Finance er den globale leverandøren av Financial Modellering & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å lære alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å lære mer, sjekk gratis ressursene nedenfor:

  • Coattail Investing Coattail Investing Coattail investering refererer til en investeringsstrategi der en investor gjentar investeringsstilen til kjente vellykkede investorer. Individuelle investorer bruker informasjon publisert på Securities Exchange Commission (SEC) for å vite selskapene som en bestemt investor har investert i
  • Lange og korte posisjoner Lange og korte posisjoner I investeringer representerer lange og korte posisjoner retningsbestemte spill fra investorer om at et verdipapir enten vil gå opp (når det er langt) eller ned (når det er kort). Ved handel med eiendeler kan en investor ta to typer posisjoner: lang og kort. En investor kan enten kjøpe en eiendel (varer lenge), eller selge den (går kort).
  • Investering: En nybegynnerguide Investering: En nybegynnerguide Finansens guide for investering for nybegynnere vil lære deg det grunnleggende om å investere og hvordan du kommer i gang. Lær om forskjellige strategier og teknikker for handel, og om de forskjellige finansmarkedene du kan investere i.
  • Handel Order Timing Trade Order Timing - Handel Trade order timing refererer til holdbarheten til en bestemt handelsordre. De vanligste typene av handelsordrer er markedsordrer, GTC-ordrer og fyll eller drep ordrer.

Siste innlegg