Hvordan lage en Investment Banking Pitch Book - Veiledning og eksempler

En investeringsbank Investeringsbank Investeringsbank er divisjonen av en bank eller finansinstitusjon som betjener myndigheter, selskaper og institusjoner ved å tilby rådgivningstjenester (kapitalinnsamling) og fusjoner og oppkjøp (M&A). Investeringsbanker fungerer som mellomledd pitch book er en PowerPoint-presentasjon designet for å vinne ny virksomhet. "Pitch" er vanligvis en forklaring på hvorfor banken det er snakk om er best egnet til å lede transaksjonen, og hvorfor de skal engasjeres av klienten.

Det er forskjellige typer plasser, og avhengig av forholdet til klienten og type trekkraft kan de variere mye.

Hva er inkludert i en Investment Banking Pitch Book?

Her er et eksempel på en oversikt over investeringsbank:

  1. Tittelside - logoer, dato og tittel
  2. Innholdsfortegnelse - alle seksjoner i toneboken
  3. Sammendrag / situasjonsoversikt - forklar hvorfor du gir tonehøyde og oppfordring til handling eller anbefaling på en side
  4. Team & Bank Introduksjon - introdusere folket på møtet (korte biografier) ​​og diskutere bankens merittliste i klientens rom
  5. Markedsoversikt - diagrammer og grafer, samt kommentarer som beskriver dagens markedsmiljø og trender i kundens sektor
  6. Verdsettelse - verdsettelsesmetoder Verdsettelsesmetoder Når en verdsetter et selskap som en løpende virksomhet, er det tre hovedverdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, gearede oppkjøp og finansiering inkluderer sammenlignbare selskapsanalyser, presedens transaksjoner og DCF-analyse (hvis nok informasjon er gitt til å utføre en) alle vises i en graf for fotballfelt Fotballfeltmal Et fotballfeltdiagram brukes til å vise en rekke verdier for en bedrift. Last ned vår GRATIS Excel-mal for fotballbaner, og lær hvordan du lager en.
  7. Transaksjonsstrategi - detaljer rundt bankens strategi for transaksjonen de kaster kunden til å lede - enten det er en børsnotering, et oppkjøp eller salg av virksomheten
  8. Sammendrag - oppsummer hvorfor teamet og banken er best egnet til å lede transaksjonen, hvordan markedsmiljøet er relevant, verdsettelsen du mener er oppnåelig, og bandets strategi hvis du leder transaksjonen
  9. Vedlegg - kan inneholde et bredt spekter av informasjon avhengig av tonehøyde, men for det meste backupinformasjon banken føler at det kan være spørsmål om, men ikke hører hjemme i hovedboken - som økonomisk modellering Hva er finansiell modellering Finansiell modellering utføres Excel for å forutsi et selskaps økonomiske resultater. Oversikt over hva som er økonomisk modellering, hvordan og hvorfor bygge en modell. antagelser / detaljer)

Investment Banking Pitch Book Eksempel

Hvordan er Pitch Book faktisk laget?

Toneboken er et samarbeid mellom junior- og seniorbankfolk, med det meste av det faktiske arbeidet som gjøres av investeringsbankanalytikere og tilknyttede selskaper. Investment Banking Career Path Investment bank karriereveiledning - planlegg din IB karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investeringsbankdivisjonen (IBD) hjelper myndigheter, selskaper og institusjoner med å skaffe kapital og fullføre fusjoner og oppkjøp (M&A). .

Vanligvis vil en administrerende direktør (som har et forhold til klienten) sette seg ned med en direktør eller VP for å lage en oversikt over toneboken. Deretter vil VP eller direktør wireframe strukturen på tonehøyden og få den tilknyttede til å jobbe med analytikeren for å knuse alle tallene og lage all analysen som brukes til å fylle presentasjonen.

Prosessen kan ta alt fra et par dager til noen få uker, avhengig av klientens tidslinje og hvor opptatt teamet er. Prosessen krever vanligvis et høyt antall iterasjoner med mange utkast eller versjoner av banen - ofte sent på kvelden og i helgen.

Hvordan leveres banen?

I de fleste tilfeller blir tonehåndboken levert personlig ved bankens eller bedriftskundens bedriftsinformasjon Juridisk bedriftsinformasjon om Corporate Finance Institute (Finance). Denne siden inneholder viktig juridisk informasjon om økonomi, inkludert registrert adresse, skattenummer, virksomhetsnummer, stiftelsessertifikat, firmanavn, varemerker, juridisk rådgiver og regnskapsfører. kontor av seniormedlemmer i investeringsbankteamet. Administrerende direktør, som har et forhold til klienten, vil vanligvis lede møtet, og andre bankfolk kan også ha mindre roller. Hvis juniormedlemmer i teamet - som analytikere eller medarbeidere - deltar, sier de vanligvis ikke noe og tar notater eller er forberedt på å grave opp ytterligere informasjon som kreves.

tonehøyde bok presentasjon

Flere investeringsbankressurser

Enten du ønsker å bli ansatt eller flytte opp stigen, har vi alle ressursene du trenger for en vellykket karriere innen investeringsbank.

Nyttige ressurser inkluderer:

  • Karriereressurser Karrierer Søk på Finance's bibliotek for karriereressurser. Vi har samlet de viktigste karriereressursene for enhver jobb innen bedriftsøkonomi. Fra prep til intervju til CV og stillingsbeskrivelser, vi har dekket deg for å få drømmejobben din. Utforsk guider, maler og et bredt utvalg av gratis ressurser og verktøy
  • Intervju med investeringsbank analytiker Investment Banking Interview Spørsmål og svar Investeringsbank intervju spørsmål og svar. Denne virkelige formen ble brukt av en bank for å ansette en ny analytiker eller tilknyttet. IB intervju innsikt og strategier. Spørsmålene er sortert i: bank- og bransjeoversikt, sysselsettingshistorie (CV), tekniske spørsmål (økonomi, regnskap, verdsettelse) og atferdsmessig (passform)
  • Investeringsbanklønn Investeringsbanklønn En investeringsbanklønn er blant de høyeste i verden. De får utbetalt en grunnlønn og en bonus for kompensasjonen. Finn ut hvor mye de tjener. En analytiker rett ut av universitetet kan forvente å tjene over $ 100.000 USD, men per time kan det være så lavt som $ 20-35 når man jobber 100 timer / uke
  • DCF-modellopplæring DCF-modellopplæring Gratis guide En DCF-modell er en bestemt type finansmodell som brukes til å verdsette en virksomhet. Modellen er rett og slett en prognose for et selskaps unlevered gratis kontantstrøm
  • Investment training Banking Training Investment Banking Training - Finansiell finansiell modellering og verdsettelseskurs for opplæring av nye analytikere og tilknyttede selskaper i Investment Banking Division (IBD). Treningsprogrammer starter vanligvis om sommeren og varer omtrent 6 uker. Analytikere får muligheten til å utvikle sine tekniske ferdigheter innen Excel, økonomi,
  • Excel-kurs

Siste innlegg