Global makrostrategi - oversikt, typer globale makrofond

En global makrostrategi er en investerings- og handelsstrategi som er basert på tolkningen av store makroøkonomiske hendelser på nasjonal, regional og global skala. For en vellykket implementering av en global makrostrategi analyserer fondsforvaltere ulike makroøkonomiske og geopolitiske faktorer. Disse inkluderer rentesatser Rentesats En rentesats refererer til beløpet som en utlåner belaster en låntaker for enhver gitt gjeld, vanligvis uttrykt som en prosentandel av hovedstolen. , valutakurser, nivåer av internasjonal handel, politiske hendelser og internasjonale relasjoner.

I motsetning til mange andre investeringsstrategier, fokuserer en global markedsstrategi på de systematiske risikoene Systematisk risiko Systematisk risiko er den delen av den totale risikoen som er forårsaket av faktorer utenfor kontrollen til et bestemt selskap eller individ. Systematisk risiko skyldes faktorer som er utenfor organisasjonen. Alle investeringer eller verdipapirer er underlagt systematisk risiko, og det er derfor en ikke-diversifiserbar risiko. av markeder.

Global makrostrategi

Globale makrostrategier distribueres ofte av hedgefond og aksjefond. Fond Et aksjefond er en pool av penger som samles inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og fordelene ved å investere i dem. Midlene som bruker en global makrostrategi er de minst begrensede midlene. Det vil si at de har muligheten til å investere i et bredt spekter av eiendeler, over hele verden.

Typer av globale makrostrategier

Globale makrostrategier kan klassifiseres ut fra den makroøkonomiske faktoren de primært bruker. Det er tre hovedkategorier:

# 1 Valutastrategier

Dette er strategier som er basert på vurderingen av den relative styrken til en valuta mot en annen. Valutastrategier følger nøye med på pengepolitikk og kortsiktige renter i forskjellige land.

De viktigste instrumentene som brukes i en slik strategi er valutaer og valutaderivater (f.eks. Valutaterminer). Valutastrategier kan gi innbringende avkastning fordi de kan handles med giring. Imidlertid gjør høy gearing også handler ekstremt risikable.

# 2 Rentestrategier

Denne typen globale makrostrategi fokuserer på renten på statsgjeld. I en slik strategi blir det lagt sterk vekt på et lands pengepolitikk, så vel som dets økonomiske og politiske situasjon. De vanligste finansielle instrumentene som brukes i strategien er statsgjeld (for eksempel US Treasury Bills Treasury Bills (T-Bills) Treasury Bills (eller T-Bills for short) er et kortsiktig finansielt instrument som utstedes av US Treasury med forfallstid fra noen få dager til 52 uker (ett år). De regnes som en av de sikreste investeringene siden de er støttet av USAs offentlige tro og kreditt.) og derivatene basert på slike verdipapirer.

# 3 aksjeindeksstrategier

Disse strategiene legger vekt på resultatene til aksjeindeksen i et bestemt land. I tillegg til aksjeindeksene kan fondsforvaltere bruke råvareindekser. Aksjeindeksstrategier utføres ofte ved hjelp av forskjellige derivater på aksjeindeksene.

Typer globale makrofond

I tillegg til forskjellene i strategier, klassifiseres globale makrofond etter strategiene for implementering. De tre hovedtyper av globale makrofond er:

# 1 Skjønn

Porteføljekonstruksjonen er basert på den grunnleggende analysen av fondsforvaltere. Det er den mest fleksible typen globalt makrofond der fondforvaltere kan bruke alle typer eiendeler.

# 2 Commodity Trading Advisor (CTA)

Fondets portefølje er konstruert ved bruk av prisbaserte og trendfølgende algoritmer.

# 3 Systematisk

Eiendelene velges basert på grunnleggende analyse, men porteføljetildeling bestemmes av handelsalgoritmer.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finances forklaring på en global makrostrategi. Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi ytterligere ressursene nedenfor:

  • Investering: En nybegynnerguide Investering: En nybegynnerguide Finansens guide for investering for nybegynnere vil lære deg det grunnleggende om å investere og hvordan du kommer i gang. Lær om forskjellige strategier og teknikker for handel, og om de forskjellige finansmarkedene du kan investere i.
  • Pengepolitikk Pengepolitikk Pengepolitikk er en økonomisk politikk som styrer størrelsen og vekstraten på pengemengden i en økonomi. Det er et kraftig verktøy for å regulere makroøkonomiske variabler som inflasjon og arbeidsledighet.
  • Handelsmekanismer Handelsmekanismer Handelsmekanismer refererer til de forskjellige metodene som eiendeler handles med. De to hovedtyper av handelsmekanismer er prisdrevne og ordredrevne handelsmekanismer
  • USD / CAD Valutakryss USD / CAD Valutakors USD / CAD-valutaparet representerer den oppgitte kursen for veksling av amerikanske dollar til CAD, eller hvor mange kanadiske dollar man mottar per amerikanske dollar. For eksempel betyr en USD / CAD-kurs på 1,25 1 US dollar tilsvarer 1,25 kanadiske dollar. USD / CAD-valutakursen påvirkes av økonomiske og politiske krefter på begge

Siste innlegg