Investment Teaser - Innholdet og egenskapene til en effektiv teaser

En investeringsteaser er et profesjonelt dokument på én eller to sider som brukes til å introdusere et oppkjøp. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne veiledningen vil vi skissere oppkjøpsprosessen fra start til slutt, de forskjellige typene kjøpere (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader eller investeringsmuligheter for strategiske eller økonomiske kjøpere. Teaseren er et viktigst dokument i en transaksjonsprosess, da det er det første dokumentet potensielle kjøpere ser på før de fortsetter med en avtale. Teasers er vanligvis forberedt "blinde" (dvs. uten navn) for å opprettholde konfidensialiteten til den potensielle målinvesteringen.

Dokumentet er ofte utarbeidet av investeringsbanken Jobs Bla gjennom stillingsbeskrivelser: krav og ferdigheter for stillingsannonser i investeringsbank, aksjeforskning, statskasse, FP&A, bedriftsøkonomi, regnskap og andre finansområder. Disse stillingsbeskrivelsene er samlet ved å ta de vanligste lister over ferdigheter, krav, utdannelse, erfaring og annet som representerer selskapet. Det er et markedsføringsdokument, hvis primære formål er å lokke potensielle kjøpere til å komme til avtalen.

Investment Teaser

Kvaliteten til en effektiv investeringsteaser

  1. Selv om det ikke er noen maksimal sidegrense når du forbereder en Investment Teaser, bør teaseren sannsynligvis ikke overstige tre sider. Ellers kan potensielle kjøpere føle seg overveldet av mengden informasjon som skal behandles og miste interessen.
  2. Det er viktig å bare ta med nøkkelinformasjon og holde innholdet kortfattet.
  3. Investment Teaser bør inneholde relevant grafikk for å gi potensielle kjøpere bedre innsikt i produktene og / eller tjenestene som tilbys av selskapet.
  4. Navnet på selskapet skal ikke avsløres i dokumentet.
  5. En velskrevet seksjon for investeringshøydepunkter, seksjonen om selskapets oversikt, seksjonen for selskapets produkter / tjenester og økonomien er avgjørende for å bygge en vellykket Investment Teaser.

Innholdet i en effektiv investeringsteaser

En effektiv investeringsteaser inkluderer vanligvis følgende:

  • Investeringshøydepunkter: Disse inkluderer tre til fem poeng som skisserer de unike salgspoengene (USP) for investerings- eller anskaffelsesmuligheten. Eksempler på investeringshøydepunkter kan være markedsledelse, eierskap til egenutviklet teknologi, betydelig inntektsvekst, sterke allianser og / eller partnerskap, et omfattende salgsnettverk, overlegne produksjonsegenskaper, et erfaren ledergruppe osv.
  • Firmaoversikt: En investerings teaser inneholder vanligvis en kort beskrivelse av de geografiske regionene og det konkurransedyktige landskapet selskapet opererer i. Det bør også gis en selskapsbeskrivelse for å gi potensielle kjøpere en bedre forståelse av selskapet. Det er viktig at bedriftsinformasjonen ikke kopieres direkte fra selskapets nettside, siden dette kan gjøre det mulig for potensielle kjøpere å identifisere selskapet når det ønsker at identiteten holdes konfidensiell.
  • Kundeoversikt: Hvis det er mulig, bør store kundenavn inkluderes for å skape troverdighet for selskapet.
  • Informasjon om avtale: Detaljer om type transaksjon bør angis (strategisk partnerskap, full salg, delsalg, utkjøp osv.) I investeringstipsen.
  • Produkt- og / eller salgsmiks: En liste over de viktigste produktene / tjenestene som tilbys og inntektene som genereres fra hver enkelt.
  • Økonomisk sammendrag:Et sammendrag av viktige historiske økonomiske beregninger (EBITDA, EBITDA EBITDA eller resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortiseringer er et selskaps fortjeneste før noen av disse nettofradragene blir gjort. EBITDA fokuserer på driftsbeslutningene til en bedrift fordi den ser på virksomheten lønnsomhet fra kjernevirksomhet før innvirkning av kapitalstruktur. Formel, eksempler Inntekter, resultatmargin netto resultatmargin netto resultatmargin (også kjent som "fortjenestemargin" eller "netto fortjenestemargin") er en finansiell ratio som brukes til å beregne av overskudd et selskap produserer fra sin totale inntekt. Det måler hvor mye netto overskudd et selskap oppnår per dollar av inntekter, etc.) og prognostiserte tall.Minst to år med historiske data i forbindelse med minst to års anslåtte økonomiske tall bør inkluderes.

Eksempel

La oss for eksempel anta at Company AppCentral, det største skapende selskapet i USA, ønsker å danne et strategisk partnerskap i Kina. AppCentral oppgaver Finans for å lede avtalen og forberede en Investment Teaser for potensielle kjøpere i Kina. Et eksempel på Investment Teaser kan utarbeides som følger:

Teaser - Side 2

Last ned gratis malen

Skriv inn navnet ditt og e-postadressen i skjemaet nedenfor og last ned den gratis investeringsmalmaten nå!

De neste trinnene

En Investment Teaser sendes til potensielle kjøpere som strategiske investorer (de som opererer i samme bransje) og finansielle investorer (Private Equity-firmaer). Målet med en Teaser er å tiltrekke interesse og potensielt gjennomføre en avtale med selgeren.

Hvis potensielle kjøpere er interessert i virksomheten, er en ikke-avsløringsavtale (NDA) ikke-avsløringsavtale (NDA) En ikke-avsløringsavtale (NDA) er et dokument som utveksles mellom en potensiell kjøper og en selger i de innledende stadiene av en M & A transaksjon. med selskapet er signert for å skape et konfidensielt forhold mellom partene og beskytte konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter. Ved signering av NDA vil selskapets identitet bli avslørt og mer informasjon vil bli gitt i et fortrolig informasjonsmemorandum (CIM) CIM - konfidensiell informasjonsmemorandum Et konfidensielt informasjonsmemorandum (CIM) er et dokument som brukes i M & A for å formidle viktig informasjon i et salg prosess. Veiledning, eksempler og mal.

Relatert lesing

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil de ekstra økonomiressursene nedenfor være nyttige:

  • Investment Banking PitchBook Investment Banking Pitch Book Hvordan lage en portefølje av investeringsbank. Denne guiden vil lære deg hva som er inkludert, hvordan du lager en IB-toneheftebok, og gir eksempler på lysbilder
  • Ikke-avsløringsavtale Ikke-avsløringsavtale (NDA) En ikke-avsløringsavtale (NDA) er et dokument som utveksles mellom en potensiell kjøper og en selger i de innledende trinnene av en M & A-transaksjon.
  • Confidential Information Memorandum CIM - Confidential Information Memorandum A Confidential Information Memorandum (CIM) er et dokument som brukes i M&A for å formidle viktig informasjon i en salgsprosess. Veiledning, eksempler og mal
  • Verdsettelsesmetoder Verdsettelsesmetoder Når det er verdsatt et selskap som en løpende virksomhet, er det tre hovedverdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, gjeldsrike oppkjøp og finansiering

Siste innlegg