Årlig omsetning - oversikt, viktighet og beregning

Årlig omsetning er en måling for å beskrive fondets årlige handelsaktivitet. Det er en prosentandel som brukes til å demonstrere hvor mange beholdninger et aksjefond Fond Et aksjefond er en mengde penger samlet inn fra mange investorer for å investere i aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. Verdipapirfond eies av en gruppe investorer og forvaltes av fagpersoner. Lær om de forskjellige typene fond, hvordan de fungerer, og fordelene og avveiningene ved å investere i dem eller børshandlede fond (ETF) ble erstattet i løpet av året.

Årlig omsetning

I hovedsak vil den årlige omsetningen bidra til å vise kjøp eller salg av verdipapirer i et aksjefond eller ETF-portefølje. Når et aksjefond eller et børsnotert fond Exchange Traded Fund (ETF) er et Exchange Traded Fund (ETF) et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksible og diversifiserte over et bredt spekter av alle tilgjengelige aktivaklasser. Lær om forskjellige typer ETFer ved å lese denne guiden. selger eller kjøper, vil fondets årlige omsetningsgrad øke.

Hvis det er høyere, forvaltes fondet mer aktivt. På den annen side, hvis den årlige omsetningen er lav, kan det konkluderes med at fondet forvaltes passivt.

Sammendrag

  • Årlig omsetning er et mål for å beskrive fondets årlige handelsaktivitet - kjøp og salg av verdipapirer årlig.
  • Det kan være lavt eller høyt, avhengig av hvordan aksjefondet eller ETF forvaltes - aktivt forvaltet eller passivt forvaltet.
  • For å beregne omsetningsforholdet, del mengden av nye verdipapirer som er kjøpt og mengden av verdipapirer solgt av de totale eiendelene under forvaltning i fondet eller ETF. Det vil gi et prosentbeløp og kan brukes til å beskrive omsetningen til et fond årlig.

Fond og børshandlede fond (ETF)

Fond kan forklares som åpne investeringsfond som forvaltes av finanspersoner. Penger samles fra en rekke investorer og settes mot kjøp av verdipapirer, for eksempel aksjer eller obligasjoner. Det er attraktivt for noen investorer på grunn av profesjonell ledelse, diversifiseringsfaktor og lave priser.

Børshandlede fond (ETFer) er et slags investeringsfond som inkluderer verdipapirer som aksjer eller råvarer, men handles på en børs. I likhet med verdipapirfond er ETF-er attraktive for investorer på grunn av lave kostnader, men også effektiviteten med hensyn til beskatning.

De viktigste forskjellene mellom ETF og aksjefond er i kostnadene, beskatningen og handelen. Siden ETF-er handles på en børs, er de vanligvis underlagt gebyrer som meglerprovisjoner.

Imidlertid er ETF-er generelt kjent for å tilby lavere kostnader generelt enn verdipapirfond. ETF er også ansett som mer skatteeffektive, siden de ikke blir innløst av eierne selv, og de selger sine aksjer på aksjemarkedet Aksjemarkedet Aksjemarkedet refererer til offentlige markeder som eksisterer for utstedelse, kjøp og salg av aksjer som handler på en aksje bytte eller reseptfritt. Aksjer, også kjent som aksjer, representerer brøkandel i et selskap.

Beregning av omsetningsforholdet

For å beregne omsetningsforholdet, del mengden av nye verdipapirer som er kjøpt og mengden av verdipapirer solgt av de totale eiendelene under forvaltning i fondet eller ETF. Det vil gi deg et prosentvis beløp og kan brukes til å beskrive omsetningen til et fond årlig. Det matematiske uttrykket er gitt nedenfor:

Omsetningsforhold - Formel

Hvis forholdet viser 100%, betyr det at alle posisjoner i ETF eller fond ble kjøpt og solgt det siste året. Hvis det er en lav omsetningsprosent, kan man utlede en holdstrategi.

Samlet sett vil beregningen av omsetningshastigheten vise omfanget av endringene i fondets beholdning det siste året.

Hvorfor er årlig omsetning viktig?

Årlig omsetning er viktig av et par årsaker. Det er viktig for potensielle og nåværende investorer, fordi de bør se på om fondet de investerer i blir aktivt eller passivt forvaltet. Å bestemme årlig omsetningsgrad vil bidra til å oppdage dette.

Investorer må analysere den årlige omsetningen for å sikre at de forstår tilleggskostnadene som er involvert hvis for eksempel fondet forvaltes aktivt. Ekstra kostnader knyttet til ekstra transaksjonskostnader, for eksempel megleravgift, vil påvirke investorens samlede investeringsavkastning.

Videre kan en høyere årlig omsetning føre til negative skattekonsekvenser. Hvis det er flere lønnsomme handler, vil det være mer skattepliktig inntekt.

Samlet sett innebærer den viktigste betydningen av årlig omsetning muligheten for høyere kostnader ved beskatning og økende handel, noe som kan påvirke den samlede investeringsavkastningen avhengig av situasjonen til investoren og hva de leter etter.

Årlig omsetning - eksempel

Et aksjefond investerer i 200 aksjer. Gjennom året 2020 er 150 av dem erstattet. Det resulterer i en årlig omsetningsgrad på 75%. Det er høy omsetning for et aksjefond og kan derfor defineres som et mer aktivt forvaltet fond.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle å bli en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Investeringsmetoder Investeringsmetoder Denne veiledningen og oversikten over investeringsmetoder skisserer de viktigste måtene investorer prøver å tjene penger og styre risiko i kapitalmarkedene. En investering er ethvert aktivum eller instrument som er kjøpt med den hensikt å selge det til en pris som er høyere enn kjøpesummen på et fremtidig tidspunkt (kapitalgevinster), eller med håp om at eiendelen direkte vil gi inntekter (for eksempel leieinntekter eller utbytte).
  • Trading Securities Trading Securities Trading Securities er verdipapirer som er kjøpt av et selskap for å oppnå et kortsiktig overskudd. Et selskap kan velge å spekulere i ulike gjelds- eller aksjepapirer hvis det identifiserer et undervurdert verdipapir og ønsker å kapitalisere på muligheten.
  • Åpne mot lukkede fond Åpen ende mot lukkede verdipapirfond Mange investorer anser open-end vs. lukkede aksjefond like på grunn av begge aksjefond, noe som gir dem en billig måte å samle kapital sammen og
  • Eiendomsomsetningsgrad Eiendomsomsetningsgrad Eiendomsomsettingsforholdet, også kjent som det totale aktivaomsetningsforholdet, måler effektiviteten som et selskap bruker sine eiendeler til å produsere salg med. Et selskap med høy eiendelomsetningsgrad fungerer mer effektivt sammenlignet med konkurrenter med lavere forhold.

Siste innlegg