ROI-formel, beregning og eksempler på avkastning

Investeringsavkastning (ROI) er en finansiell ratio Finansielle forhold Nasjonale forholdstall opprettes ved bruk av numeriske verdier hentet fra regnskapet for å få meningsfull informasjon om et selskap som brukes til å beregne fordelen en investor vil motta i forhold til investeringskostnaden. Det måles oftest som nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkellinje, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. delt på den opprinnelige kapitalkostnaden Kapitalutgifter Investeringer refererer til midler som brukes av et selskap til kjøp, forbedring eller vedlikehold av langsiktige eiendeler for å forbedre effektiviteten eller kapasiteten til selskapet.Langsiktige eiendeler er vanligvis fysiske og har en levetid på mer enn en regnskapsperiode. av investeringen. Jo høyere forhold, jo større opptjening. Denne guiden vil bryte ned ROI-formelen, skissere flere eksempler på hvordan du beregner den, og gi en investeringskalkulator for ROI-formelen for nedlasting.

ROI (Return on Investment) temabilde

For å lære mer, start Finance's Free Finance Courses!

ROI Formula

Det er flere versjoner av ROI-formelen. De to mest brukte er vist nedenfor:

ROI = Netto inntekt / investeringskostnad

eller

ROI = Investment Gain / Investment Base

ROI-formel infografisk

Den første versjonen av ROI-formelen (nettoinntekt delt på kostnaden for en investering) er det mest brukte forholdet.

Den enkleste måten å tenke på ROI-formelen er å ta en slags "fordel" og dele den med "kostnaden". Når noen sier at noe har en god eller dårlig avkastning, er det viktig å be dem avklare nøyaktig hvordan de måler det.

Eksempel på ROI Formula Calculation

En investor kjøper eiendom A, som er verdsatt til $ 500.000. To år senere selger investoren eiendommen for $ 1.000.000.

Vi bruker investeringsgevinstformelen i dette tilfellet.

ROI = (1.000.000 - 500.000) / (500.000) = 1 eller 100%

For å lære mer, sjekk ut Finance's Free Finance Course!

Bruken av beregningen av ROI-formelen

ROI-beregninger er enkle og hjelper en investor å bestemme om han vil ta eller hoppe over en investeringsmulighet. Beregningen kan også være en indikasjon på hvordan en investering har prestert til dags dato. Når en investering viser en positiv eller negativ avkastning, kan det være en viktig indikasjon for investoren om verdien av investeringen.

Ved hjelp av en ROI-formel kan en investor skille investeringer med lav ytelse fra investeringer med høy ytelse. Med denne tilnærmingen kan investorer og porteføljeforvaltere prøve å optimalisere investeringene.

Fordeler med ROI Formula

Det er mange fordeler ved å bruke avkastningen som enhver analytiker bør være klar over.

# 1 Enkelt og lett å beregne

Avkastningen på investeringsverdien brukes ofte fordi den er så enkel å beregne. Bare to tall kreves - fordelen og kostnaden. Fordi en "retur" kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker, er ROI-formelen enkel å bruke, da det ikke er en streng definisjon av "retur".

# 2 universelt forstått

Avkastning på investeringen er et universelt forstått konsept, så det er nesten garantert at hvis du bruker beregningen i samtale, vil folk vite hva du snakker om.

Begrensninger av ROI-formelen

Selv om forholdet ofte er veldig nyttig, er det også noen begrensninger i avkastningen som det er viktig å vite. Nedenfor er to viktige punkter som er verdt å merke seg.

# 1 ROI-formelen ser bort fra tidens faktor

Et høyere avkastningsnummer betyr ikke alltid et bedre investeringsalternativ. For eksempel har to investeringer samme avkastning på 50%. Imidlertid er den første investeringen fullført på tre år, mens den andre investeringen trenger fem år for å gi samme avkastning. Den samme avkastningen for begge investeringene gjorde det større bildet uskarpt, men når tidsfaktoren ble lagt til, ser investoren lett det bedre alternativet.

Investoren må sammenligne to instrumenter under samme tidsperiode og samme omstendigheter.

# 2 ROI-formelen er utsatt for manipulasjon

En ROI-beregning vil variere mellom to personer, avhengig av hvilken ROI-formel som brukes i beregningen. En markedssjef kan bruke eiendomsberegningen som er forklart i eksemplet uten å ta hensyn til merkostnader, som vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt, salgsgebyrer, stempelavgifter og juridiske kostnader.

En investor må se på den virkelige avkastningen, som står for alle mulige kostnader når hver investering øker i verdi.

For å lære mer, start våre gratis økonomikurs!

Årlig avkastningsformel

Som nevnt ovenfor, er en av ulempene med den tradisjonelle avkastningen på investeringen at den ikke tar hensyn til tidsperioder. For eksempel uttrykkes en avkastning på 25% over 5 år det samme som en avkastning på 25% over 5 dager. Men tydeligvis er en avkastning på 25% på 5 dager mye bedre enn 5 år!

For å løse dette problemet kan vi beregne en årlig avkastningsformel.

ROI Formula:

= [(Sluttverdi / begynnelsesverdi) ^ (1 / # år)] - 1

Hvor:

Antall år = (Sluttdato - startdato) / 365

For eksempel kjøper en investor en aksje 1. januar 2017 for $ 12,50 og selger den 24. august 2017 for $ 15,20. Hva er den vanlige og årlige avkastningen på investeringen?

Vanlig = ($ 15,20 - $ 12,50) / $ 12,50 = 21,6%

Årlig = [($ 15,20 / $ 12,50) ^ (1 / ((24. august - 1. januar) / 365))] -1 = 35,5%

ROI Formula Calculator i Excel

Last ned Finance gratis ROI Formula Calculator Return on Investment Excel Calculator Denne avkastningen på Excel Excel-kalkulatoren hjelper deg med å beregne avkastningen på investeringen for forskjellige scenarier. Avkastning på investeringen er en av de viktigste lønnsomhetsforholdene for å bedømme selskapets ytelse. Her er et utdrag av malen. Bruk denne kalkulatoren til å enkelt beregne avkastningen når du bruker Excel for å utføre din egen analyse. Kalkulatoren bruker eksemplene som er forklart ovenfor, og er designet slik at du enkelt kan legge inn dine egne tall og se hva utdataene er under forskjellige scenarier.

Kalkulatoren dekker fire forskjellige avkastningsmetoder: Nettoinntekt, gevinst, totalavkastning og årlig avkastning.

ROI Calculator - Gratis nedlasting av Excel-fil

Den beste måten å lære forskjellen mellom hver av de fire tilnærmingene er å legge inn forskjellige tall og scenarier, og se hva som skjer med resultatene.

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Video Forklaring av avkastning på investeringen / ROI Formula

Nedenfor er en videoforklaring på hva avkastningen er, hvordan du beregner den og hvorfor den betyr noe. Du lærer mye på bare et par minutter!

Alternativer til ROI Formula

Det er mange alternativer til den svært generelle avkastningen.

Det mest detaljerte avkastningsmålet er kjent som Internal Rate of Return (IRR). Intern avkastning (IRR) Den interne avkastningen (IRR) er diskonteringsrenten som gjør at netto nåverdi (NPV) for et prosjekt er null. Med andre ord er det forventet sammensatt årlig avkastning som vil opptjenes på et prosjekt eller en investering. Dette er et mål på all kontantstrøm mottatt i løpet av en investerings levetid, uttrykt som en årlig vekstrate i prosent (%). Denne beregningen tar hensyn til tidspunktet for kontantstrømmer, som er et foretrukket mål for avkastning i sofistikerte bransjer som private equity og venture capital Private Equity vs Venture Capital, Angel / Seed Investors Sammenlign private equity vs venture capital vs angel and seed investers i termer av risiko, virksomhetsstadium, størrelse og type investering, beregninger, ledelse.Denne veiledningen gir en detaljert sammenligning av private equity vs venture capital vs angel and seed investorer. Det er lett å forvirre de tre investorklassene.

Andre alternativer til avkastning inkluderer avkastning på egenkapital (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) er et mål på selskapets lønnsomhet som tar selskapets årlige avkastning (nettoinntekt) delt på verdien av selskapets totale egenkapital. (dvs. 12%). ROE kombinerer resultatregnskapet og balansen når nettoinntekt eller resultat sammenlignes med egenkapitalen. and Return on Assets (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type avkastning (ROI) beregning som måler lønnsomheten til en virksomhet i forhold til dens totale eiendeler. Dette forholdet indikerer hvor godt et selskap presterer ved å sammenligne overskuddet (nettoinntekt) det genererer med kapitalen det er investert i eiendeler. .Disse to forholdene tar ikke hensyn til tidspunktet for kontantstrømmer og representerer bare en årlig avkastning (i motsetning til en levetidsrente som IRR). Imidlertid er de mer spesifikke enn den generiske avkastningen, siden nevneren er tydeligere spesifisert. Aksjer og eiendeler har en spesifikk betydning, mens "investering" kan bety forskjellige ting.

Les mer om avkastning

Takk for at du leser denne finansguiden for beregning av avkastning. Finance er den offisielle globale leverandøren av betegnelsen Financial Modelling Analyst FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil disse ekstra finansressursene på avkastning være nyttige:

  • Avkastning på egenkapital (ROE) Return on Equity (ROE) Return on Equity (ROE) er et mål på selskapets lønnsomhet som tar et selskaps årlige avkastning (nettoinntekt) delt på verdien av dets totale egenkapital (dvs. 12%) . ROE kombinerer resultatregnskapet og balansen når nettoinntekt eller resultat sammenlignes med egenkapitalen.
  • Return on Assets (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) er en type avkastning (ROI) beregning som måler lønnsomheten til en virksomhet i forhold til dens totale eiendeler. Dette forholdet indikerer hvor godt et selskap presterer ved å sammenligne overskuddet (nettoinntekt) det genererer med kapitalen det er investert i eiendeler.
  • Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) er diskonteringsrenten som gjør at netto nåverdi (NPV) for et prosjekt er null. Med andre ord er det forventet sammensatt årlig avkastning som vil opptjenes på et prosjekt eller en investering.
  • DCF-modellering DCF-modellopplæring Gratis guide En DCF-modell er en bestemt type finansiell modell som brukes til å verdsette en virksomhet. Modellen er rett og slett en prognose for et selskaps unlevered gratis kontantstrøm

Siste innlegg