Uttrykk for interesse - Lær mer om en EOI og dens innhold

Et uttrykk for interesse (EOI) er en av de første transaksjonsdokumentene Maler Gratis forretningsmaler å bruke i ditt personlige eller profesjonelle liv. Maler inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan brukes til transaksjoner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlegging og forretningsanalyse. deles av kjøperen med selgeren i et potensielt M&A M&A Synergies M&A Synergies oppstår når verdien av et sammenslått selskap er høyere enn summen av de to individuelle selskapene. 10 måter å estimere operasjonelle synergier i M & A-avtaler er: 1) analysere antall ansatte, 2) se på måter å konsolidere leverandører på, 3) evaluere eventuelle hovedkontorer eller leiebesparelser 4) estimere verdien du sparer ved å dele avtalen.EOI indikerer en alvorlig interesse fra kjøperen om at deres selskap vil være interessert i å betale en viss verdsettelse og erverve selgerens selskap gjennom et formelt tilbud.

EOI starter med litt innledende ros rettet mot selgerens selskap. Den sier noe som: "Vi er glade for å sende inn denne indikasjonen av interesse. ..." Den deler kjøpers visjon og strategiske evner for å ta selskapet til større høyder.

uttrykk for interesse eoi eksempel

Innhold av interesseuttrykk (EOI):

  1. Kjøpesum - En EOI dekker kjøpesummen kjøperen er klar til å betale på en kontantfri og gjeldfri basis når avtalen avsluttes. Det nevnes også at det totale vederlaget inkluderer verdivurderinger og betalinger for ESOP, bonuser eller andre instrumenter utstedt av selgeren angående sluttpakker. Kjøper forbeholder seg også retten til å endre vilkårene for betalingsvederlaget og kan velge å ikke gå videre med transaksjonen, ettersom dokumentet bare er et uttrykk for interesse og ikke-bindende for begge parter.
  1. Verdsettelsesmetodikk - Den nevner grunnlaget for verdsettelsen og de viktigste forutsetningene tatt av kjøperen for å oppnå verdsettelsen. Tilbudet er basert på selgers fremtidige anslag. Noen av antagelsene kan være:
    • De historiske økonomiene presentert i CIM er fullstendige og nøyaktige.
    • Anslagene fra selgeren viser et nøyaktig og rettferdig bilde av virksomheten.
    • Alle pensjonsytelser vil bli fullfinansiert av selgeren på tidspunktet for stengingen.
    • Arbeidskapitalen per balansedagen skal være normal og tilstrekkelig for å fortsette virksomheten i ordinær kurs.
    • Alle anleggskontrakter, leverandørkontrakter, ansettelseskontrakter og kundekontrakter skal overføres til kjøperen uten ekstra betaling bortsett fra det som er nevnt i avsnittet "Kjøpesum."
  1. Due Diligence - Som et neste trinn ber kjøperen om en mulighet til å utføre due diligence med full tilfredshet. Den ber om en mulighet til å gjennomføre due diligence av både virksomheten og selgeren. Det fremhever også viktige områder som kjøperen vil se på mens de utfører det samme. Dette kan omfatte omhu med økonomi, juridisk, forretning, kundekontrakter, leverandørkontrakter, salg og markedsføring, menneskelige ressurser, anlegg, teknologi, anlegg og maskiner, etc.
  1. Transaksjonsstruktur - Kjøperen forklarer transaksjonsstrukturen de er interessert i. Den handler om de er interessert i en fullstendig oppkjøp av selskapet eller bare en utskjæring av en hvilken som helst divisjon. Den nevner typen eiendeler og kontrakter kjøperen vil være interessert i å ta med inntektsstrukturen. Den nevner også hvordan kjøperen skal finansiere kjøpesummen for transaksjonen, som enten kan være fra kontantsaldoen på balansen eller et banklån.
  1. Management Retention Plan - Kjøperen indikerer også sine planer for toppledelsen til selgeren og hvilken type ordninger de kan håndtere.
  1. Overgangs- og støttetjenester - Kjøperen nevner at de vil trenge overgangsstøtte i en viss periode for å effektivt styre virksomheten. Det står også at det ikke skal betales noe ekstra beløp bortsett fra "Kjøpesummen" for slike tjenester.
  1. Godkjenninger som kreves for transaksjonen - For at en avtale skal få den endelige avmeldingen, vil kjøperen kreve godkjenning fra styret, og dermed informerer den selgeren om det samme, slik at riktige tidslinjer kan avgjøres på et tidlig tidspunkt.
  1. Business Conduct - Kjøperen forventer at selgeren vil drive virksomheten i normal løp uten vesentlig negativ innvirkning på virksomheten. I tilfelle selger har til hensikt å delta i noen form for strukturendring, bør en antydning til kjøperen gjøres.
  1. Transaksjonskostnader - Kjøperen gjør det veldig klart at eventuelle påløpte transaksjonskostnader vil bli dekket av hver part alene. Utgifter kan være relatert til aktsomhet, forhandlinger, utarbeidelse av juridiske avtaler, profesjonell og juridisk støtte, etc.
  1. Konfidensialitet - Kjøperen fremsetter dette forslaget som en interessert part for å inngå transaksjonen. Det står at verken navnet på selskapet eller kjøpesummen skal oppgis til en tredjepart uten skriftlig samtykke fra kjøperen. Selgeren skal visstnok kunngjøre identiteten etter at endelige avtaler er signert.
  1. Ikke-bindende avtale - Kjøperen gjør det eksplisitt klart at det bare er et uttrykk for interesse mellom partene, og ingen part er bundet til å signere avtalen. Verken kjøper eller selger vil være i stand til å kreve noen form for skade med henvisning til EOI.

Konklusjon

Det siste avsnittet i brevet inneholder en takkemelding til selgeren for deres tid og for å ta hensyn til en salgsmulighet til kjøperen. Den nevner også kjøpers kontaktinformasjon i tilfelle selger ønsker å kommunisere med kjøperen for diskusjon og videre avklaring.

Relaterte målinger

For å lære mer om fusjoner og oppkjøp, se følgende økonomiressurser.

  • Definitiv kjøpsavtale Definitiv kjøpsavtale En definitiv kjøpsavtale (DPA) er et juridisk dokument som registrerer vilkårene og betingelsene mellom to selskaper som inngår en avtale om fusjon, oppkjøp, frasalg, joint venture eller en eller annen form for strategisk allianse. Det er en gjensidig bindende kontrakt
  • Lovpålagt fusjon Lovpålagt fusjon I en lovfestet fusjon mellom to selskaper (der selskap A fusjonerer med selskap B), vil et av de to selskapene fortsette å overleve etter at transaksjonen er fullført. Dette er en vanlig form for kombinasjon i fusjons- og oppkjøpsprosessen.
  • M & A-betraktninger og implikasjoner M & A-betraktninger og implikasjoner Når man gjennomfører M&A, må et selskap erkjenne og gjennomgå alle faktorer og kompleksiteter som inngår i fusjoner og oppkjøp. Denne guiden skisserer viktige
  • Asset Acquisition Asset Acquisition En aktivakjøp er kjøp av et selskap ved å kjøpe eiendelene i stedet for aksjen. I de fleste jurisdiksjoner involverer en aktivakjøp vanligvis også en antagelse om visse forpliktelser. Men fordi partene kan forhandle om hvilke eiendeler som skal anskaffes og hvilke forpliktelser som vil bli påtatt, kan transaksjonen være langt mer fleksibel

Siste innlegg