Deal Origination - Forstå hvordan Deal Origination fungerer

Opprinnelse av avtale, også referert til som avtaleinnkjøp, er en prosess som brukes av finanspersoner som investeringsbankfolk. Hva gjør investeringsbankfolk? Hva gjør investeringsbankfolk? Investeringsbankfolk kan jobbe 100 timer i uken med å utføre forskning, økonomisk modellering og bygningspresentasjoner. Selv om den har noen av de mest ettertraktede og økonomisk givende stillingene i banknæringen, er investeringsbank også en av de mest utfordrende og vanskelige karriereveiene, Guide til IB, risikokapitalister og bedriftsutvikling Bedriftsutvikling Bedriftsutvikling er gruppen på et selskap som er ansvarlig for strategiske beslutninger for å vokse og omstrukturere sin virksomhet, etablere strategiske partnerskap, delta i fusjoner og oppkjøp (M&A) og / eller oppnå organisatorisk fortreffelighet.Corp Dev forfølger også muligheter som utnytter verdien av selskapets forretningsplattform. fagfolk for å identifisere investeringsmuligheter i markedet. Målet med avtaleopprinnelsen er å sikre et stort volum av tilbud Deals & Transactions Resources og guide til forståelse av avtaler og transaksjoner innen investeringsbank, bedriftsutvikling og andre områder av bedriftsfinansiering. Last ned maler, les eksempler og lær om hvordan avtaler er strukturert. Ikke-avsløringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aktivakjøp og flere M & A-ressurser oppnås i en gitt periode for å opprettholde en levedyktig avtalsflyt.Transaksjoner Ressurser og guide til forståelse av avtaler og transaksjoner innen investeringsbank, bedriftsutvikling og andre områder av bedriftsfinansiering. Last ned maler, les eksempler og lær om hvordan avtaler er strukturert. Ikke-avsløringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aktivakjøp og flere M & A-ressurser oppnås i en gitt periode for å opprettholde en levedyktig avtalsflyt.Transaksjoner Ressurser og guide til forståelse av avtaler og transaksjoner innen investeringsbank, bedriftsutvikling og andre områder av bedriftsfinansiering. Last ned maler, les eksempler og lær om hvordan avtaler er strukturert. Ikke-avsløringsavtaler, aksjekjøpsavtaler, aktivakjøp og flere M & A-ressurser oppnås i en gitt periode for å opprettholde en levedyktig avtalsflyt.

Deal Origination tema

Strategier i avtaleopprinnelse

Opprinnelseshandling innebærer å kaste kjøpere, generere potensielle kunder og administrere forhold til mellommenn. Finansiell formidler En finansformidler refererer til en institusjon som fungerer som mellommann mellom to parter for å lette en finansiell transaksjon. Institusjonene som ofte kalles finansielle mellommenn inkluderer forretningsbanker, investeringsbanker, aksjefond og pensjonsfond. . For at et verdipapirforetak skal lykkes med å identifisere investeringsmuligheter, må det ha et bredt nettverk av kontakter og et godt omdømme, og etablere seg som en pålitelig investeringspartner.

Verdipapirforetak bruker forskjellige strategier for å kjøpe nye avtaler. En strategi er å jobbe med et team av spesialister med avtaleinnkjøp med stor erfaring i å håndtere avtaleopprinnelsesprosessen. Spesialistene jobber på kontraktsbasis og blir kompensert basert på deres suksess med å generere nye potensielle kunder.

Alternativt kan verdipapirforetak etablere et internt avtaleinnkjøpsteam for å overvåke avtale prosessen. Det interne teamet består av erfarne finanspersoner Topp økonomisertifiseringer Liste over de beste finanssertifiseringene. Få en oversikt over de beste økonomiske sertifiseringene for fagfolk over hele verden som arbeider i feltet. Denne guiden sammenligner de 6 beste programmene for å bli en sertifisert finansanalytiker fra forskjellige programleverandører som CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA som tidligere har oppnådd suksess innen feltet, og som ansettes på heltid for å generere nye potensielle kunder for selskapet.

Tradisjonell vs. online avtaleopprinnelse

Det er to hovedtilnærminger til avtaleopprinnelse, dvs. tradisjonell tilnærming og online avtaleinnkjøp.

Tradisjonell tilnærming

Den tradisjonelle tilnærmingen startet for lenge siden. Det er metoden de fleste verdipapirforetak stoler på for å skaffe nye investeringsmuligheter. Suksessen med en slik tilnærming avhenger av firmaets brede nettverk av kontakter, henvisninger og et godt omdømme blant investorer. Bedrifter konkurrerer mot hverandre i en budprosess, og deres suksess avhenger av å få tilgang til bransjespesifikk kunnskap i spesifikke avtaler.

Online Deal Opprinnelse

Online avtaleopprinnelse er den siste metoden for avtaleinnkjøp, som sakte avvikler de tradisjonelle avtaleinnkjøpsteknikkene. Selv om flere selskaper fremdeles bruker den tradisjonelle tilnærmingen, blir online avtaleinnkjøp stadig mer populært blant fusjoner og oppkjøp. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne veiledningen vil vi skissere oppkjøpsprosessen fra start til slutt, de forskjellige typene av overtakere (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnadsselskaper som speider etter kjøpesiden Buy-Side Institutional asset managers, kjent som Buy Side tilbyr et bredt spekter av jobber, inkludert private equity, porteføljestyring, forskning. Lær om jobb- og salgsmulighetene.

Ulike finansielle teknologibedrifter tilbyr avtaleinnkjøpsplattformer, som verdipapirforetak og finanspersoner kan bruke til å generere nye potensielle kunder og nå et bredt publikum. Noen av de eksisterende avtaleopprinnelsesplattformene inkluderer Navatar, Dealnexus, SourceScrub og Dealsuite.

Deal Origination ved hjelp av teknologi og media

Med veksten av online avtaleinnkjøp har avtaleopprinnelse blitt mye enklere og mer effektivt for mellommarkedsbedrifter. Plattformene tilbyr nettbaserte verktøy som forbinder kjøpere og selgere virtuelt, noe som resulterer i redusert overhead og et økt antall potensielle kunder. De elektroniske plattformene tilbyr også undersøkelser og due diligence til å registrere brukere. De fører en oversikt over alle transaksjoner mellom deltakerne, som gjør det mulig for brukere å se transaksjonshistorikken til de andre partene før de avslutter en avtale. I bytte for verktøyene og den tilpassede tjenesten belastes brukerne et gebyr med jevne mellomrom, avhengig av hvor lenge de bruker plattformen. I noen tilfeller kan plattformene tilby gratis abonnementer, men med begrenset tilgang til visse verktøy.

Et eksempel på en deal-sourcing-metode er crowdfunding. Metoden innebærer å skaffe kapital til å finansiere et bestemt prosjekt eller en virksomhet. Crowdfunding hjelper folk som ikke har vært i stand til å skaffe kapital til en bedrift eller et prosjekt, med å skaffe den nødvendige kapitalen ved å tillate små økonomiske donasjoner fra et stort antall mennesker på internett. Investorer bruker også denne metoden til å eie aksjer i oppstart ved å bidra med en stor sum penger til prosjekter de tror på eller smarte gründere som kommer med innovative løsninger for hverdagsproblemer.

Fordeler med Online Deal Sourcing-plattformer

Online sourcingplattformer gir verdipapirforetak og finanspersoner flere fordeler, inkludert:

Bredere rekkevidde

I motsetning til de tradisjonelle avtaleopprinnelsesmetodene, tillater online avtaleinnkjøp både selger og kjøper å nå et bredere fokusert publikum, som spenner over geografiske steder. Plattformene samler investorer og finanspersoner som deler de samme prinsippene, målene og målene, og de er ikke begrenset til deres geografiske beliggenhet. Dette betyr at når en bruker offentliggjør sin intensjon om å kjøpe eller selge en bedrift, når meldingen bare et publikum som deler de samme målene. Det tillater også profesjonelle interaksjoner mellom brukerne, noe som hjelper til med å lukke avtaler innen en kortere periode.

Prosessautomatisering

Deal sourcing-plattformer tillater brukere å automatisere noen prosesser, for eksempel avtalsporing som ville være kjedelig å utføre manuelt. Selgere kan bruke den innebygde programvaren som tilbyr sourcingplattformer for å administrere avtaleinnkjøpsprosessen fra begynnelsestadiet til avtalen. Automatisering av prosessen gjør den mer effektiv og raskere siden det vil ta uker eller måneder for en avtale å fullføre i en tradisjonell tilnærming til avtaleopprinnelse. Prosessautomatisering tillater også brukere å samle viktige data som kan evalueres for å bestemme områder som må forbedres for å gjøre prosessen enda mer effektiv.

Matchende algoritmer

Deal-sourcing-plattformer bruker algoritmer for å matche brukernes krav til det de leter etter. For eksempel kan en investeringsbank som ønsker å gjennomføre en kjøpsside-transaksjon spesifisere målindustrien, transaksjonsstørrelsen og geografiske plasseringspreferanser for oppkjøpsmålet. Med informasjonen genererer prosessalgoritmene avtaler som samsvarer med investeringsbankens kriterier for anskaffelse. Det reduserer tiden banken bruker på å sile gjennom dusinvis av avtaler for å avgjøre om de oppfyller kriteriene. Prosessen øker også konverteringsfrekvensen siden meldingen er målrettet mot riktig publikum.

Målbare KPIer

Tradisjonelle avtaleinnkjøpsmetoder er ofte umulige å spore siden de mangler målbare ytelsesindikatorer. Mangelen på pålitelige indikatorer gjør det komplisert å bestemme omregningskursene og sammenligne selskapets ytelse mot andre sammenlignbare selskaper i markedet.

Imidlertid er det annerledes med online avtaleinnkjøpsplattformer som sporer sendte e-poster, telefonsamtaler, NDA Non Disclosure Agreement (NDA). A Non Disclosure Agreement (NDA) er et dokument som utveksles mellom en potensiell kjøper og en selger i utgangspunktet. trinn i en M & A-transaksjon. er signert, LOI Intent Letter (LOI) Last ned Finance's Intent Letter (LOI) mal. En LOI skisserer vilkårene og avtalene for en transaksjon før de endelige dokumentene signeres. Hovedpoengene som vanligvis er inkludert i en intensjonsavtale inkluderer: transaksjonsoversikt og struktur, tidslinje, due diligence, konfidensialitet, sendt eksklusivitet osv. Dataene blir fanget med tidsstempler, som hjelper til med å måle konverteringsfrekvenser og ytelsesstyring til enhver tid gitt tid i løpet av avtaleinnkjøpsprosessen.

Relaterte målinger

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

  • Corporate Venturing Corporate Venturing Corporate venturing (også kjent som corporate venture capital) er praksisen med direkte investering av selskapsfond i eksterne oppstartsselskaper. Dette gjøres vanligvis av store selskaper som ønsker å investere små, men innovative oppstartsbedrifter. De gjør det gjennom joint venture-avtaler og anskaffelse av aksjer.
  • Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPIs) Key Performance Indicators (KPIs) er beregninger som brukes til periodisk å spore og evaluere ytelsen til en organisasjon for å nå spesifikke mål. De brukes også til å måle den samlede ytelsen til et selskap
  • Fusjoner og inkvisisjoner (M&I) Fusjoner og inkvisisjoner (M&I) Fusjoner og inkvisisjoner (M&I) er et nyttig nettsted for å komme inn på investeringsbank og andre finansområder som private equity, aksjeundersøkelser osv. Nettstedet kan være en verdifull ressurs for alle som ønsker å få kunnskap om et bredt spekter av finansiell modellering, verdsettelse
  • Typer av due diligence Typer av due diligence En av de viktigste og langvarige prosessene i en M & A-avtale er Due Diligence. Prosessen med due diligence er noe kjøperen gjennomfører for å bekrefte nøyaktigheten av selgerens krav. En potensiell M & A-avtale innebærer flere typer due diligence.

Siste innlegg