Aksjeinvestering: Lær mer om vekstinvesteringsstrategier

Investorer kan dra nytte av nye vekstinvesteringsstrategier Aksjeinvesteringsstrategier Aksjeavviklingsstrategier gjelder de forskjellige typene aksjeinvesteringer. Disse strategiene er nemlig verdi, vekst og indeksinvestering. Strategien en investor velger påvirkes av en rekke faktorer, som investorens økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse. for å presisere på aksjer Aksjer Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. eller andre investeringer som gir over gjennomsnittet profittpotensial. Når det gjelder å investere i aksjemarkedet,det er alltid en rekke tilnærminger som kan tas. Målet er imidlertid generelt alltid det samme, uavhengig av tilnærming - vokse investeringene og øke fortjenesten.

Vekstinvestorer er kontinuerlig på jakt etter individuelle aksjer eller aksjerelaterte investeringer - for eksempel aksjefond eller børshandlede fond Exchange Traded Fund (ETF) Et Exchange Traded Fund (ETF) er et populært investeringsmiddel der porteføljer kan være mer fleksible og diversifisert over et bredt spekter av alle tilgjengelige aktivaklasser. Lær om forskjellige typer ETFer ved å lese denne guiden. (ETFer) - som er klar til å vokse og tilby potensialet for større fortjeneste. Investeringene du gjør bør selvsagt alltid være i tråd med dine personlige kortsiktige og langsiktige økonomiske mål, risikotoleranse. Risikovillig definisjon Noen som er risikovillige har karakteristikken eller egenskapen å foretrekke å unngå tap fremfor å tjene penger.Denne egenskapen er vanligvis knyttet til investorer eller markedsaktører som foretrekker investeringer med lavere avkastning og relativt kjent risiko fremfor investeringer med potensielt høyere avkastning, men også med høyere usikkerhet og mer risiko. , og en rekke andre faktorer. Likevel er det grunnleggende teknikker, prinsipper og strategier som vekstinvestorer kan følge som passer praktisk talt alle individuelle investeringsplaner.

I denne guiden vil vi forklare vekstinvestering som en strategi i seg selv, og deretter bryte ned mer spesifikke tilnærminger og strategier som vekstinvestorer kan benytte.

For å lære mer, sjekk ut alle Finansens gratis handelsguider. Kunnskapsfinansiering selvstudieguider er en fin måte å forbedre teknisk kunnskap om økonomi, regnskap, finansiell modellering, verdsettelse, handel, økonomi og mer. .

Vekstinvestering

Grunnleggende om vekstinvestering

Vekstinvestering er egentlig prosessen med å investere i selskaper, bransjer eller sektorer som for tiden vokser og forventes å fortsette ekspansjonen over en betydelig periode. I investeringsverdenen blir vekstinvestering vanligvis sett på som støtende snarere enn defensiv investering. Dette betyr ganske enkelt at vekstinvestering er et mer aktivt forsøk på å bygge opp porteføljen din og generere mer avkastning på kapitalen du investerer. Defensiv investering, derimot, har en tendens til mer mot investeringer som genererer passiv inntekt og jobber for å beskytte kapitalen du allerede har tjent - som obligasjoner eller blue-chip-aksjer som gir jevn utbytte.

Investering i varme sektorer

En tilnærming vekst investorer kan ta er å investere i aksjer, aksjefond og ETFer basert på spesifikke sektorer og bransjer. Suksessen til bedrifter i forskjellige sektorer endres over tid. Imidlertid er det vanligvis ganske enkelt å identifisere sektorer som er "varme" i betydningen å gi avkastning over gjennomsnittet for børsnoterte selskaper.

For eksempel er to sektorer som har vært spesielt varme i et par tiår eller mer, helsetjenester og teknologi. Bedrifter som håndterer teknologi, teknologiske fremskritt eller stadig legger ut ny maskinvare, programvare og enheter, er gode valg for vekstinvestorer. Det samme gjelder for selskaper i helsesektoren. Tenk på det logisk: Alle, på et eller annet tidspunkt, trenger å ta vare på helsen sin, og det er selskaper som stadig utvikler nye medisiner, terapier, behandlinger og steder å gå for å få tilgang til denne pleien. Helsesektoren vil sannsynligvis fortsette å ha rask vekst ettersom den tjener en aldrende babyboomer-generasjon. Faktisk er disse to sektorene beslektet, siden mange nyere teknologiske utviklinger faktisk har vært fremskritt innen helsetjenester.

Vekstinvestorer kan forenkle sektorinvesteringer ved å dra nytte av investeringsmidler som aksjefond og ETFer som inneholder en kurv med aksjer knyttet til bestemte sektorer. ETF er et stadig mer populært investeringsalternativ på grunn av deres overlegne likviditet og lavere handelskostnader sammenlignet med aksjefond.

For å lære mer, sjekk ut alle Finansens gratis handelsguider. Kunnskapsfinansiering selvstudieguider er en fin måte å forbedre teknisk kunnskap om økonomi, regnskap, finansiell modellering, verdsettelse, handel, økonomi og mer. .

Forstå inntjening

For vekstinvestorer i aksjer er forståelse av selskapets nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt en nøkkellinje, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. er viktig. Dette betyr ikke bare å kjenne deres nåværende inntjening, men også å ta i betraktning deres historiske inntjening, siden dette gjør det mulig for en investor å evaluere nåværende inntjening i forhold til selskapets tidligere resultater. Gjennomgang av selskapets inntjeningshistorikk gir også en tydeligere indikasjon på sannsynligheten for at selskapet vil generere høyere fremtidige inntekter.

En høy inntjeningsytelse i et gitt kvartal eller år kan representere en engangsavvik i selskapets ytelse, en vedvarende trend eller et bestemt punkt i en inntjeningssyklus som selskapet fortsetter å gjenta over tid.

Det er også viktig å forstå at selv selskaper med relativt lav, eller noen ganger negativ inntekt, fremdeles kan være et godt valg for en vekstinvestor. Husk at inntektene er det som er igjen etter å ha trukket all produksjon, markedsføring, drift, arbeidskraft og skattekostnader fra selskapets bruttoinntekt. I mange tilfeller prøver mindre selskaper å få et gjennombrudd ved å kanalisere mer kapital mot å utvide virksomheten, noe som kan påvirke inntjeningen negativt på kort sikt, men på sikt generere høyere avkastning og større fortjeneste for investorer. I en slik situasjon vurderer smarte investorer andre faktorer, som kvaliteten på selskapets ledelse, for å finne ledetråder til selskapets virkelige vekstpotensial.

Lær mer om inntjening Netto inntekt Nettoinntekt er en nøkkellinje, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. .

Vekstinvestering gjennom verdiinvestering

Vekstinvestorer er faktisk verdifulle investorer noen ganger, ved at de oppsøker selskaper hvis aksjen for tiden kan være undervurdert på grunn av grunner som kan være så enkle som det faktum at selskapet er relativt nytt og ennå ikke har fått oppmerksomhet fra mange investeringsanalytikere eller fond. ledere.

Målet er å ta opp aksjer til en lav pris i et selskap som er godt posisjonert for å nyte en betydelig og fortsatt økning i vekst. Det finnes en rekke mulige måter å nærme seg å identifisere slike selskaper på, en av dem vi allerede har berørt - å se på selskaper i varme sektorer. Investorer som kan identifisere et nytt, godt administrert og godt finansiert selskap som er en del av en varm sektor, kan ofte høste betydelige fordeler. En annen mulig tilnærming er å undersøke selskaper som er på nedoverbakke, for eksempel de som har gått gjennom konkurs eller omorganisering, men som sannsynligvis vil overleve og komme seg.

Bruke forholdet mellom pris og inntjening

Pris / inntjening (P / E) Pris Inntjeningsforhold Prisinntjeningsforhold (P / E-forhold) er forholdet mellom selskapets aksjekurs og inntjening per aksje. Det gir investorer en bedre følelse av verdien av et selskap. K / H viser forventningene til markedet og er prisen du må betale per enhet av nåværende (eller fremtidig) inntjening er et verktøy som vekstinvestorer ofte bruker for å hjelpe dem med å velge aksjer å investere i. Som forholdets navn viser seg , må du forstå et selskaps inntjening før du effektivt kan bruke verktøyet.

Generelt sett, jo høyere P / E-forhold, jo større er risikoen investorer er villige til å påta seg et selskap på grunn av forventet inntjening og vekst.

P / E-forholdet er spesielt nyttig for vekstinvestorer som prøver å sammenligne selskaper som opererer i samme bransje. I etablerte bransjer og sektorer har det en tendens til å være gjennomsnittlige P / E-forhold for den aktuelle bransjen eller sektoren. Å kjenne slike næringer eller sektorgjennomsnitt gjør at selskapets P / E-forhold er et mye mer nyttig tall enn å bare se på det i forhold til markedet som helhet.

Å se på et selskaps P / E-forhold er fortsatt et nyttig analytisk verktøy for vekstinvestorer, men å legge til vurdering av en annen grunnleggende finansiell beregning kan bidra til å finjustere investeringsvalgene dine.

Lær mer om P / E-forholdet Prisinntjeningsgrad Prisinntjeningsforholdet (P / E-forholdet) er forholdet mellom selskapets aksjekurs og inntjening per aksje. Det gir investorer en bedre følelse av verdien av et selskap. K / H viser forventningene til markedet og er prisen du må betale per enhet av nåværende (eller fremtidig) inntjening.

vekstinvesterende PE-forholdPrisinntjening Prisinntjeningsforhold (P / E-forhold) er forholdet mellom selskapets aksjekurs og inntjening per aksje. Det gir investorer en bedre følelse av verdien av et selskap. K / H viser forventningene til markedet og er prisen du må betale per enhet av nåværende (eller fremtidig) inntjening

Bruke forholdet Pris-til-bok

Pris-til-bok-forholdet - eller P / B-forholdet - blir ofte ansett som den grunnleggende analytiske beregningen av verdiinvestorer i motsetning til vekstinvestorer. Faktum er imidlertid at P / B-forholdet også kan brukes som et effektivt verktøy for å identifisere aksjer med høyt vekstpotensial.

P / B-forholdet beregnes ved å dele aksjens pris per aksje med bokført verdi per aksje. For å bestemme den bokførte verdien av en aksje, må foretrukket aksje som er utstedt trekkes fra den totale egenkapitalen. Figuren beregnet fra denne takeawayen må deretter deles med alle utestående vanlige aksjer. Det endelige tallet er selskapets bokførte verdi per aksje. Det er ofte nyttig for investorer, spesielt vekstinvestorer, å sammenligne selskapets bokførte verdi med markedsverdien. Denne sammenligningen kan gi en god indikasjon på om en aksje er undervurdert eller overvurdert. Bedrifter med høyt vekstpotensial er ofte undervurdert på grunn av tyngre gjeldsbelastning og investeringer.

La oss bruke dette forholdet. For dette eksemplet skal vi bruke S&P 500-indeksen. En vekstinvestor vil i teorien se på alle aksjene, beregne eller slå opp P / B-forholdet for hver. Uansett hvordan aksjene er børsnotert, kan vekstinvestoren omorganisere dem i henhold til P / B-forholdet, med de høyeste tallene og slutter med det laveste. Bedriftene som faller inn under den øverste tredjedelen av listen, vil bli ansett som potensielt gode aksjevalg. Husk at dette ikke er en presis vitenskap, men mer et nyttig eksempel på at vekstinvestorer kan bruke for å identifisere og legge til aksjer med størst potensial for vekst i porteføljene.

Høyrisiko vekstinvesteringer

Vekstinvesteringer kan også strekke seg til investeringer utover tradisjonell aksjemarkedsinvestering.

Investering i høyrisikovekstinvesteringer - også referert til som spekulative investeringer - er en tilnærming som ikke er egnet for investorer med lav risikoterskel. Dette er en strategi som er best egnet for vekstinvestorer som er på jakt etter maksimal fortjeneste innen en relativt kort tidsramme, og som har tilstrekkelig investeringskapital til å opprettholde dem i mulige perioder med tap.

Høyrisikoinvesteringer inkluderer ting som futures, opsjonskontrakter, valutaveksling (forex), øreaksjer og spekulativ eiendom som land som ikke er utviklet. Disse investeringene innebærer større risiko ved at de ikke gir garantert avkastning og verdien deres har en tendens til å endre seg raskt (med andre ord, de er utsatt for større volatilitet). Trekkingen for mange investorer er imidlertid at når slike investeringer lønner seg, betaler de seg ofte store.

Hvis du vurderer noen av disse investeringene, må du huske at forskning er nøkkelen til suksess. Mer enn den gjennomsnittlige aksje- eller obligasjonsinvestoren, må du kjenne markedet du investerer i veldig godt. Fordi suksess i stor grad er basert på spekulasjoner, anbefaler vi sterkt at bare erfarne investorer kaster terningkast på investeringsmidler som disse.

En siste merknad

Realiteten er at det er mange metoder som vekstinvestorer kan bruke for å finne investeringer for å utfylle deres eksisterende investeringsportefølje. Som vi har påpekt, er det også flere vekstinvestorer som implementerer forskjellige verktøy for å hjelpe dem med å få øye på vekstaksjer og snappe dem opp til relativt lavere priser, med tro eller tillit til at disse selskapene vil oppleve betydelig vekst i nær fremtid. Til slutt er det alltid opp til hver enkelt investor å velge metodene som fungerer best for dem personlig, men det er også alltid nyttig å være klar over forskjellige tilnærminger for å identifisere investeringer med størst potensial for å gi fremtidig fortjeneste.

Relaterte målinger

  • Investering: En nybegynnerguide Investering: En nybegynnerguide Finansens guide for investering for nybegynnere vil lære deg det grunnleggende om å investere og hvordan du kommer i gang. Lær om forskjellige strategier og teknikker for handel, og om de forskjellige finansmarkedene du kan investere i.
  • Hvordan lese aksjekart Hvordan lese aksjekart Hvis du aktivt skal handle aksjer som aksjemarkedsinvestor, må du vite hvordan du leser aksjekart. Selv handelsmenn som primært bruker grunnleggende analyse for å velge aksjer å investere i, bruker ofte teknisk analyse av aksjekursbevegelse for å bestemme spesifikk kjøp og salg, aksjekart
  • Teknisk analyse: En nybegynnerveiledning Teknisk analyse - En nybegynnerveiledning Teknisk analyse er en form for investeringsvurdering som analyserer tidligere priser for å forutsi fremtidig prishandling. Tekniske analytikere mener at de kollektive handlingene til alle deltakerne i markedet nøyaktig gjenspeiler all relevant informasjon, og derfor tildeler verdipapirer kontinuerlig en virkelig markedsverdi.
  • Aksjeinvesteringsstrategier Aksjeinvesteringsstrategier Aksjeinvesteringsstrategier gjelder de forskjellige typer aksjeinvesteringer. Disse strategiene er nemlig verdi, vekst og indeksinvestering. Strategien en investor velger påvirkes av en rekke faktorer, som investorens økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse.

Siste innlegg