Akkrediterte kapitalforvaltningsspesialister (AAMS) - oversikt,

Akkrediterte kapitalforvaltningsspesialister (AAMS®) er en betegnelse for finanspersoner som blir økonomiske rådgivere eller er nye for å bli finansielle rådgivere. AAMS-betegnelsen vil gi rådgiverne grunnleggende økonomisk kunnskap med spesifikasjoner i kapitalforvaltning Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning er prosessen med å utvikle, drive, vedlikeholde og selge eiendeler på en kostnadseffektiv måte. Begrepet brukes ofte i finans, og brukes i referanser til enkeltpersoner eller bedrifter som forvalter eiendeler på vegne av enkeltpersoner eller andre enheter. og investering.

Akkrediterte kapitalforvaltningsspesialister (AAMS)

Sammendrag

  • Akkrediterte kapitalforvaltningsspesialister (AAMS®) er en betegnelse for finansielle tjenester som gir ytterligere utdannelse innen kapitalforvaltning.
  • AAMS® er et selvstudieprogram med elektroniske moduler. Det er eksamensbasert med 80 spørsmål og 70% bestått krav.
  • AAMS®-programmet gir studiepoeng som kan brukes til å fullføre CFP®-programmet.

Å bryte ned AAMS®

AAMS®-programmet er rettet mot nye rådgivere eller midtkarriere som ønsker å lære hvordan de kan ta sine klientforhold til neste nivå. Spesielt vil de tilegne seg muligheten til å gi mer omfattende råd om investeringsstrategier Investeringsmetoder Denne veiledningen og oversikten over investeringsmetoder skisserer de viktigste måtene investorer prøver å tjene penger og styre risiko i kapitalmarkedene. En investering er ethvert aktivum eller instrument som er kjøpt med den hensikt å selge det til en pris som er høyere enn kjøpesummen på et fremtidig tidspunkt (kapitalgevinster), eller med håp om at eiendelen direkte vil gi inntekter (for eksempel leieinntekter eller utbytte). for sine kunder.

Det er imidlertid viktig å merke seg at mer erfarne rådgivere kan velge å ta programmet også, hvis de bestemmer at de trenger mer utdanning om kapitalforvaltning og investeringer. Noen av de viktigste prestasjonene fra programmet vil inkludere muligheten til å identifisere nyoppdagede investeringsmuligheter, sammen med forståelsen av hvordan du kan gjenkjenne forsikring, skatt, pensjon og eiendomsmessige problemer for kundene dine.

Undervisning for AAMS®-betegnelsen koster $ 1300. Det vil gi rådgivere tilgang til et online program. Noen av modulene i programmet vil diskutere emner, for eksempel kapitalforvaltning, aktivaallokering Asset Allocation Asset allocation refererer til en strategi der enkeltpersoner deler sin investeringsportefølje mellom forskjellige forskjellige kategorier for å minimere investering, investering for pensjonering, eiendomsplanlegging og investering skatter. I tillegg vil kandidatene få noen studiepoeng mot fullføring av Certified Financial Planner® (CFP) -programmet hvis de bestemmer seg for å forfølge det i fremtidige år.

Dessuten er en fordel med betegnelsen spesielt at vanskelighetsgraden og tidsforpliktelsen ikke er så høy som CFP-programmet. Rådgivere kan fullføre programmet på bare et par måneder, avhengig av deres tidligere bakgrunnskunnskap.

Samlet sett vil AAMS®-programmet sette opp en rådgiver for deres nye stilling som finansiell rådgiver eller planlegger. Modulene vil gi tilstrekkelig kunnskap for å evaluere klientens eiendeler og gi passende anbefalinger angående deres økonomi og investeringer.

Eksamen og etterutdanning

Etter selvstudiet må økonomiske rådgivere fullføre en avsluttende eksamen med 80 spørsmål og oppnå en karakter på 70% eller bedre for å tilegne seg AAMS®-betegnelsen. Noen av emnene i eksamen inkluderer investeringsstrategier, investeringspolitikk, investeringsrisiko og avkastning Risiko og avkastning I investering er risiko og avkastning sterkt korrelert. Økt potensiell avkastning på investeringen går vanligvis hånd i hånd med økt risiko. Ulike typer risikoer inkluderer prosjektspesifikk risiko, bransjespesifikk risiko, konkurransedyktig risiko, internasjonal risiko og markedsrisiko. og investeringsytelse.

I tillegg må rådgiverne forplikte seg og godta etiske regler gjennom hele sin karriere under deres betegnelse. For å holde på akkreditering, er de også pålagt å gjennomføre en serie etterutdanningskurs hvert annet år.

Etterutdanningskursene vil sikre at rådgiverne er oppdatert på aktuelle endringer i emnene. Kursene inkluderer et fornyelsesgebyr på $ 95. I tillegg må de også bekrefte at de overholder de etiske retningslinjene.

Betydningen av AAMS®-betegnelsen

Kunnskap og oppnåelse av AAMS®-betegnelsen Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) er viktig av flere grunner. For det første kan betegnelsen gi deg muligheten til å gi kundene dine mer kunnskap om temaene kapitalforvaltning, samtidig som det øker anskaffelsen av nye kunder på grunn av din spesielle spesialitet innen kapitalforvaltning.

Når det gjelder videreutdanning, gir AAMS®-programmet deg studiepoeng som du kan velge å fullføre for å fullføre CFP-programmet. Det er viktig fordi AAMS®-sertifiseringen kan hjelpe deg med å bestemme om du vil forfølge CFP, da det er et mye større skritt i bransjen. Betegnelsen kan hjelpe deg med å bestemme hva dine langsiktige mål er, og om du vil forfølge et enda mer intenst program i fremtiden.

Videre kan betegnelsen gi deg anerkjennelse fra bransjen på grunn av en utdanningsbakgrunn om finansrelaterte emner. Det kan igjen hjelpe karrieren din til vekst og suksess, og kompensasjon og fordeler.

Tilleggsressurser

Finance tilbyr Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering, lån tilbakebetaling og mer. sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og utvikle kunnskapsbasen din, kan du utforske de relevante relevante ressursene nedenfor:

  • Akkreditert i forretningsverdi (ABV) Akkreditert i forretningsverdi (ABV) Akkreditert i forretningsverdi (ABV) er en legitimasjon gitt til regnskapsførere som har et betydelig kunnskapsnivå i verdsettelse og
  • American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) er en ideell organisasjon av sertifiserte regnskapsførere i USA. Den ble etablert i 1887, og dens rolle er å opprette og rangere Certified Public Accountant (CPA) eksamener. Enkeltpersoner som ønsker å praktisere som regnskapsførere i USA, må bestå
  • National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) er en ideell gruppe som arbeider for å fremme et positivt reguleringsmiljø for sine
  • Videreutdanning (CPE) Videreutdanning (CPE) Videreutdanning (CPE) er et krav for sertifiserte regnskapsførere (CPAer), en som er utformet for å opprettholde deres kompetanse og ferdighetssett som leverandører av profesjonelle tjenester. Som en del av løpende krav for å opprettholde CPA-betegnelsen

Siste innlegg