Year to Date - Lær hvordan du beregner YTD-tall og avkastning

Year to Date (YTD) refererer til perioden fra begynnelsen av inneværende år til en spesifisert dato før årets slutt. År til dato er basert på antall dager fra begynnelsen av kalenderåret (eller regnskapsåret Regnskapsåret (FY) Et regnskapsår (FY) er en periode på 12 måneder eller 52 uker som brukes av regjeringer og virksomheter for regnskapsformål for å formulere økonomiske rapporter. Et regnskapsår (FY) følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Det kan være en periode som 1. oktober 2009 - 30. september 2010.) fram til en spesifisert dato. Det brukes ofte i regnskap Regnskap Regnskap er et begrep som beskriver prosessen med å konsolidere finansiell informasjon for å gjøre det tydelig og forståelig for alle og finansfinansiering 's Finansartikler er designet som selvstudieveiledninger for å lære viktige økonomikonsepter online i ditt eget tempo. Bla gjennom hundrevis av artikler! for finansiell rapporteringsformål.

Year to Date (YTD) diagram

År til dato: Regnskapsår kontra kalenderår

YTD kan brukes med referanse til et kalenderår eller et regnskapsår Regnskapsår (FY) Et regnskapsår (FY) er en periode på 12 måneder eller 52 uker som brukes av regjeringer og virksomheter for regnskapsformål for å formulere økonomiske rapporter. Et regnskapsår (FY) følger ikke nødvendigvis kalenderåret. Det kan være en periode som 1. oktober 2009 - 30. september 2010.. Dette er viktig å innse, da ikke alle selskaper følger et regnskapsår som begynner 1. januar.

Derfor, hvis noen bruker YTD mens det refererer til kalenderåret, er det tidsperioden mellom 1. januar og den angitte datoen. Hvis noen bruker YTD med referanse til et regnskapsår, er det tidsperioden mellom selskapets regnskapsårsstart og den angitte datoen.

For eksempel starter selskap A sitt regnskapsår 31. januar. Det er nå 30. mars. YTD med referanse til kalender og regnskapsår frem til 30. mars er som følger:

  • Company A Calendar YTD: Periode fra 1. januar til 30. mars.
  • Company A Fiscal YTD: Periode fra 31. januar til 30. mars.

Når YTD ikke er spesifikt referert til et kalender- eller regnskapsår, er det trygt å anta at YTD refererer til kalenderåret.

Formel for år til dato returnerer på en portefølje

Formelen for beregning av YTD-avkastningen på en portefølje med referanse til kalenderåret er som følger:

 Year to Date - Formula

Merk: YTD-formelen kan brukes i alle situasjoner der en person ønsker å måle verdiendringen fra begynnelsen av året til en spesifisert dato. For eksempel, i stedet for å beregne YTD på en portefølje, kan formelen brukes til å beregne YTD på salgstall Salgsinntekter Salgsinntekter er inntektene som mottas av et selskap fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. , selskapskostnader, inntjening Opptjent inntjening Formelen for beholdt inntjening representerer all akkumulert nettoinntekt netto av alt utbytte som utbetales til aksjonærene.Opptjent resultat er en del av egenkapitalen i balansen og representerer den delen av virksomhetens fortjeneste som ikke deles ut som utbytte til aksjonærene, men i stedet er reservert for reinvestering, avkastning, obligasjonsavkastning osv

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Eksempel på portefølje fra år til dato

1. januar 2018 investerer Colin $ 50.000 i aksjer og $ 200.000 i obligasjoner for å danne en diversifisert portefølje. Porteføljetildelingen er 20% ($ 50.000 / $ 250.000) i aksjer og 80% ($ 200.000 / $ 250.000) i obligasjoner. Etter å ha beholdt porteføljen i flere måneder, vil Colin bestemme årets avkastning på porteføljen. Verdiendringen av aksjer og obligasjoner i Colins portefølje er gitt som følger:

År til dato (YTD) portefølje returnerer

Hvis Colin ønsker å beregne avkastningen fra år til dato fram til august måned, vil det beregnes som følger:

År til dato portefølje returnerer - eksempel 1

Derfor, ved å holde porteføljen fra 1. januar til august, er Colins årlige avkastning på porteføljen 8,117%.

Beregningen fra år til dato for andre måneder er lik - bare telleren endres. For eksempel vil årets dato tilbake til mars være:

År til dato portefølje returnerer - eksempel 1a

Eksempel på YTD på lagerretur

Tenk på en aksje hvis aksjekursen i begynnelsen av kalenderåret var $ 17,50. 9. februar betalte selskapet ut utbytte per aksje på $ 0,50. Nåværende dato er 15. mars med en aksjekurs på $ 18,50. Colin ønsker å beregne årets avkastning på denne aksjen.

Year to Date (YTD) på lageravkastning

Derfor genererte aksjen en årlig avkastning på 8,571%. Vær oppmerksom på at all gevinst ved å ha aksjen, inkludert mottatt utbytte, er inkludert i beregningen av avkastning.

Andre ressurser

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå med kurs i finansiell modellering. . For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende gratis økonomiressurser være nyttige:

  • Calendarization Calendarization Prosessen med å standardisere regnskaper kalles kalenderisering. For å gjøre sammenlignbare selskaper “like” må de økonomiske dataene for hvert selskap standardiseres slik at det er et rettferdig grunnlag for sammenligning. Hvis du undersøker et sett med selskaper med varierende regnskapsår
  • År til år (ÅÅÅ) Analyse ÅÅÅ (år over år) ÅÅ står for år over år og er en type økonomisk analyse som brukes til å sammenligne tidsseriedata. Nyttig for å måle vekst, oppdage trender
  • Projiserende resultatregnskapslinjeprojektering Resultatregnskapslinjeposter Vi diskuterer de forskjellige metodene for å projisere resultatlinjeposter. Projiserende resultatregnskapslinjer begynner med salgsinntekter, deretter kostnad
  • Analyse av regnskap Analyse av finansregnskap Hvordan utføre analyse av regnskap. Denne guiden vil lære deg å utføre en regnskapsanalyse av resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen inkludert marginer, forhold, vekst, likviditet, gearing, avkastning og lønnsomhet.

Siste innlegg