Due Diligence Report - Hvilke spørsmål må besvares

Denne artikkelen skisserer hva en due diligence-rapport skal dekke og hvilke spørsmål som må besvares med fusjoner og oppkjøp. Fusjoner Oppkjøp M & A-prosess. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne guiden vil vi skissere anskaffelsesprosessen fra start til slutt, de forskjellige typer erververe (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader. En due diligence-rapport sendes som et internt notat til medlemmer av ledergruppen som vurderer transaksjonen, og er et krav for å avslutte avtalen Deals & Transactions Resources og guide til forståelse av avtaler og transaksjoner innen investeringsbank, bedriftsutvikling og andre områder av bedriftsøkonomi. Last ned maler,lese eksempler og lære om hvordan avtaler er strukturert. Forhold om fortrolighet, kjøp av aksjer, kjøp av aktiva og flere M & A-ressurser.

due diligence-rapport

Hva er delene av en due diligence-rapport?

# 1 bedriftsjournaler

  • Innlemmelsesstat og i god anseelse med staten
  • Kapitalisering og autoriserte og utstedte aksjer i aksjer og selger i hvert datterselskap
  • Vedtekter og vedtekter
  • Kopier av all korrespondanse med aksjonærene og få en aksjonærliste
  • Eksistens av warrants, opsjoner eller andre potensielt utvannende verdipapirer

# 2 Finansiell informasjon

  • Kopier av regnskap for de siste fem årene som er revidert, inkludert alle notater og ledelsens diskusjon og analyse
  • Kopier av korrespondanse mellom ledelse og revisorer
  • Liste over føderale og statlige jurisdiksjoner der selgeren har innlevert skatt de siste 5 årene
  • Føderale, statlige og lokale selvangivelser de siste 5 årene
  • Alle styrets presentasjoner
  • Alle internt genererte økonomiske modeller og prognoser

# 3 Gjeld

  • Undersøk gjeld eller selger og datterselskaper, inkludert låneavtaler, sedler, pantelån og sikkerhetsavtaler
  • Gjennomgå korrespondanse med långivere som demonstrerer overholdelse av økonomiske pakter
  • Bestill ensartede kommersielle kodesøk med hvert datterselskap

# 4 Sysselsetting og arbeid

  • Liste og biografier over offiserer, styremedlemmer og ansatte på et visst nivå
  • Liste over alle ansatte, deres jobbfunksjon, avdeling, sted og kompensasjon
  • Dokumenter som beskriver fortjenestedeling, pensjoner, utsatt kompensasjon, aksjeplaner og annen ikke-lønnskompensasjon eller fordeler
  • Kopier av alle ansattes håndbøker, atferdskoder og policyer
  • Kopier av ansettelsesavtaler, rådgivning, oppsigelse, fallskjerm og erstatningsavtaler
  • Venter på rettssaker knyttet til arbeids- og arbeidsrettslov

# 5 Eiendom

  • Adresse og juridisk beskrivelse for all fast eiendom
  • Kopier av policyer for utstedelse av tittel med hensyn til fast eiendom
  • Kopier av alle vurderinger
  • Kopier av alle studier, stedevalueringer og myndighetsinnleveringer og rapporter utarbeidet av konsulenter

# 6 Avtaler

  • Alle avtaler inngått av selskapet og dets datterselskaper
  • Alle eiendomsleiekontrakter
  • Alle partnerskap eller joint venture-avtaler
  • All markedsføring, salg, provisjon, distributør, franchiseavtaler
  • All megler- eller investeringsbankmann Investment Banking Investment banking er divisjonen av en bank eller finansinstitusjon som betjener myndigheter, selskaper og institusjoner ved å tilby rådgivningstjenester (kapitalinnsamling) og fusjoner og oppkjøp (M&A). Investeringsbanker fungerer som formidlingsavtaler
  • Alle kunde- eller klientavtaler
  • Alle lisenser og abonnementer
  • Alle materielle kontrakter som ikke ellers er hentet fra denne listen

# 7 Leverandør- og kundeinformasjon

  • Liste over alle vesentlige kunder inkludert dollar og salgsvolum
  • Liste over alle materielle leverandører inkludert dollar og kjøpsvolum
  • Korrespondanse med kunder eller leverandører relatert til klager eller tvister

# 8 Juridisk

  • Kopier av hver rapport eller hvert dokument arkivert til offentlige etater
  • Beskrivelser av alle søksmål, administrative prosedyrer, statlige etterforskninger
  • Kopier av alle offentlige lisenser
  • Vurderinger av miljøansvar og miljøoverholdelse

Hvem lager en due diligence-rapport?

Det kan ofte være mange grupper involvert i utarbeidelsen av due diligence-dokumentet. Bedrifter kan utføre analysen internt med bedriftsutviklingsteamet Corporate Development Karrierevei Corporate Development-jobber inkluderer å utføre fusjoner, oppkjøp, frasalg og kapitalinnsamling internt for et selskap. Bedriftsutvikling ("corp dev") er ansvarlig for gjennomføring av fusjoner, oppkjøp, frasalg og kapitalinnsamling internt for et selskap. Utforsk karriereveien. , eller de kan ansette eksterne rådgivere som investeringsbankere Investment Banking Career Path Investment banking karriereveiledning - planlegg din IB karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investment banking-divisjonen (IBD) hjelper regjeringer, selskaper,og institusjoner skaffer kapital og fullfører fusjoner og oppkjøp (M&A). eller due diligence-teamet i et regnskapsfirma Due Diligence Karriereprofil Disse gruppene utfører "økonomisk due diligence" på vegne av innkjøpere av selskaper for å analysere målbedriftenes finansregnskap og generelle økonomiske helse. En karriere i det økonomiske due diligence-teamet kan kreve lange timer når man er på en transaksjon og krever rettsmedisinsk regnskap og analyse. .En karriere i det økonomiske due diligence-teamet kan kreve lange timer når man er på en transaksjon og krever rettsmedisinsk regnskap og analyse. .En karriere i det økonomiske due diligence-teamet kan kreve lange timer når man er på en transaksjon og krever rettsmedisinsk regnskap og analyse. .

Tilleggsressurser

Takk for at du har lest denne guiden til due diligence-rapporter, hva som er inkludert i dem og hvem som lager dem. Finance er en global leverandør av Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram og flere andre kurs for finanspersoner. For å hjelpe deg med å fremme karrieren din, sjekk ut tilleggsressursene nedenfor:

  • Sjekkliste for due diligence Sjekkliste for due diligence Denne sjekklisten for due diligence inneholder over 25 artikler som inkluderer økonomiske, juridiske og operasjonselementer som må bekreftes.
  • Investeringsbank praksisplasser Investment Banking praksisprogrammer De fleste investeringsbanker tilbyr et internship-program for investeringsbank, hvert år, og ansetter et antall sommeranalytikere og tilknyttede selskaper til å jobbe i 9-12 uker på sine kontorer. Disse programmene er gode for begge parter: praktikantene får fantastisk opplevelse og får se hvordan det er
  • Typer av økonomiske modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene
  • Finansiell modelleringsguide Gratis finansiell modelleringsveiledning Denne økonomiske modelleringsveiledningen dekker Excel-tips og beste praksis om antakelser, drivere, prognoser, kobling av de tre uttalelsene, DCF-analyse, mer

Siste innlegg